Airtel Money проводит крупнейшее IPO в Лондоне с 2021 года с оценкой в 5,3 млрд фунтов

Финтех-компания Airtel Money сегодня выходит на торги Лондонской фондовой биржи. Согласно данным агентства Bloomberg, это крупнейшее первичное размещение акций в Лондоне со времен пиковых показателей 2021 года.

Детали размещения и оценка

В рамках IPO существующие акционеры, включая Инвестиционное управление Катара и компанию TPG, предложили 270 миллионов акций по цене 1,96 фунта за штуку, привлекая около 529 миллионов фунтов стерлингов (698 миллионов долларов). Сделка обеспечит Airtel рыночную капитализацию на уровне примерно 5,3 миллиарда фунтов.

Контрольный акционер Airtel Africa, торгующаяся в Лондоне, и компания Mastercard могут продать еще 27 миллионов акций после начала торгов под тикером «AMC».

«Данное размещение может стать мощным стимулом для Лондонской биржи и побудить другие компании пройти листинг на ее площадке», — отмечают эксперты рынка.

Рыночные условия и стратегия

Airtel приняла решение выйти на биржу вопреки рыночной волатильности и геополитической нестабильности на фоне войны с Ираном, из-за которой компания ранее отложила проведение IPO, запланированное на первую половину 2026 года. Чтобы повысить интерес инвесторов, Airtel дважды снижала целевой показатель стоимости и продавала акции по фиксированной цене вместо традиционного диапазона.

Airtel Money функционирует как цифровой кошелек и позволяет проводить широкий спектр финансовых операций с мобильного телефона без традиционного банковского счета. Компания также управляет физическими филиалами в Африке, которые используются для оплаты коммунальных услуг, оформления микрокредитов и покупки товаров. Ранее сообщалось, что за 12 месяцев, закончившихся в июне, объем обработанных транзакций компании составил 213 миллиардов долларов при примерно 53 миллионах активных пользователей ежемесячно. Штаб-квартира компании располагается в Нидерландах, также у нее есть офисы в Дубае.