IPO Anthropic привлекло рекордный спрос, превысивший предложение в шесть раз

Первичное публичное размещение акций компании Anthropic привлекло заявки, объем которых примерно в шесть раз превышает количество предлагаемых ценных бумаг. Об этом сообщают источники, знакомые с ходом сделки, на фоне подготовки к потенциально крупнейшему размещению в истории фондового рынка.

Разработчик семейства моделей искусственного интеллекта Claude и его основатели планируют привлечь до 64,4 миллиарда долларов в рамках публичного размещения, а также еще 26 миллиардов долларов посредством частного размещения. Совокупный объем привлеченного капитала превзойдет показатели SpaceX, сделав сделку рекордной по масштабу за всю историю.

Стратегические инвестиции и поддержка Nvidia

Банкиры уведомили потенциальных инвесторов, что Anthropic предоставит приоритет действующим акционерам, из-за чего часть заявок будет удовлетворена в меньшем объеме, чем ожидалось. В рамках частного размещения компания Nvidia согласилась выкупить акции на сумму около 10 миллиардов долларов. Anthropic рассматривает Nvidia в качестве ключевого стратегического партнера, обеспечивающего поставки передовых чипов для масштабных вычислений.

Для укрепления рыночного спроса руководство компании проводит серию мероприятий с инвесторами, включая прямую трансляцию с участием генерального директора Дарио Амодея и главы JPMorgan Джейми Даймона. Компания ориентируется на оценку в 1,4 триллиона долларов в полностью разводненном выражении. Такой консервативный подход призван обеспечить сильный старт торгов на бирже Nasdaq, где акции будут котироваться под тикером ANT.

Финансовые показатели и андеррайтеры

Опубликованные финансовые документы продемонстрировали устойчивый рост доходов компании. По состоянию на 31 октября годовой темп выручки достиг 81 миллиарда долларов по сравнению с 65 миллиардами в конце июля. Организаторами размещения выступают инвестиционные банки Goldman Sachs и Morgan Stanley при участии еще 20 финансовых организаций.