Инфраструктурный гигант «Й.Д. Барзани» готовится к IPO на бирже на 1 млрд шекелей
Инфраструктурная компания «Й.Д. Барзани» подала проспект эмиссии для проведения IPO на Тель-Авивской бирже. Фирма планирует привлечь около 1 млрд шекелей при оценке до 3 млрд шекелей.
Крупнейшая израильская частная инфраструктурная компания «Й.Д. Барзани» делает новый шаг к первичному размещению акций (IPO) на Тель-Авивской фондовой бирже. Компания, контрольным пакетом которой на паритетных началах владеют братья Йоси Барзани и Даян Бар, подала проспект эмиссии, рассчитывая на оценку в 2,8–3 миллиарда шекелей без учета привлеченного капитала.
В рамках сделки, организатором которой выступает андеррайтинговая компания «Актив» под руководством Омри Леви, ведущий инфраструктурный подрядчик страны намерен привлечь около 1 миллиарда шекелей от местных инвесторов. Интерес к сектору подогревается масштабными государственными планами по послевоенному восстановлению и развитию транспортной сети.
Все средства от размещения поступят непосредственно на счета компании и будут направлены на текущую деятельность и стратегическое расширение, включая строительство заводов по производству сырья, приобретение профильных активов и карьеров. При этом треть выручки от IPO планируется направить на выплату дивидендов акционерам после завершения процедуры выхода на биржу.
Финансовые показатели и прогнозы
Согласно опубликованному проспекту, первую половину года компания завершила с выручкой около 402 миллионов шекелей, продемонстрировав рост на 43,5% в годовом исчислении благодаря увеличению объемов работ на текущих объектах. Чистая прибыль предприятия увеличилась на 23% и составила 46,3 миллиона шекелей. В перспективе компания ожидает завершить текущий год с оборотом в 1,06 миллиарда шекелей и чистой прибылью на уровне 113 миллионов шекелей.
В настоящее время портфель компании насчитывает 48 проектов на стадии реализации, что обеспечивает общий объем будущего портфеля заказов примерно в 1,96 миллиарда шекелей. Среди ключевых объектов выделяются северный участок скоростной полосы на Шоссе 2 между Нетанией и Институтом Вингейта, а также масштабное расширение Шоссе 60 для муниципальной компании «Мория».
Основанная в 1991 году компания специализируется на дорожном строительстве, прокладке тоннелей и инженерных коммуникациях. Руководство приняло решение вывести на биржу исключительно инфраструктурное направление бизнеса, оставив девелоперские проекты в частном владении на фоне текущей конъюнктуры рынка недвижимости.
