Рынки оценивают геополитические риски, инфляцию и старт сезона отчетности

Мировые рынки вступают в насыщенную торговую неделю, в ходе которой инвесторам предстоит маневрировать между геополитическими событиями, ключевыми макроэкономическими данными и квартальной отчетностью в США. Напряженность в отношениях между США и Ираном остается высокой, что находит отражение в ценах на нефть и доходности государственных облигаций. Приближающиеся выборы в Кнессет, а также промежуточные выборы в США в начале ноября способны усилить волатильность на биржах.

Инвесторы с тревогой следят за последствиями удара хуситов по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность присоединения к Саудовской Аравии в нанесении ударов по позициям хуситов, что потенциально чревато дальнейшей эскалацией. Цены на нефть выросли на фоне сообщений об участившихся иранских атаках на танкеры в Ормузском проливе: нефть марки Brent подорожала на 2,4% до 104 долларов за баррель, а американская WTI закрепилась около отметки 92 доллара за баррель.

В центре внимания — инфляция и заседание ФРС

Индексы потребительских цен в Израиле и США, публикация которых намечена соответственно на четверг и среду, окажутся в фокусе всеобщего внимания. Ожидается, что инфляция в Израиле за сентябрь покажет снижение на 0,3%-0,4%, в результате чего годовая инфляция составит 1,7%-1,8%. В США индекс потребительских цен, по прогнозам, вырастет на 0,6%, зафиксировав годовой темп на уровне 3,7%, что по-прежнему далеко от целевого показателя ФРС в 2%. Кроме того, в пятницу председатель ФРС Кевин Уорш выступит на ежегодной конференции Международного валютного фондов в Бангкоке.

«Больший риск заключается в том, что энергетический шок превратится в инфляционный шок, который просочится в остальную экономику», — отметила Виолета Тодорова, аналитик Leverage Shares.

Начало сезона корпоративной отчетности

Сезон квартальных отчетов официально открывается на этой неделе с публикации финансовых результатов крупнейших банков США, включая JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Citigroup. Однако основное внимание инвесторов будет приковано к отчетам производителей полупроводников ASML и TSMC, которые протестируют прочность позиций технологического сектора и сферы искусственного интеллекта.

Тем временем Тель-Авивская фондовая биржа завершила прошлую неделю в красной зоне. Индекс ТА-35 упал на 3,7% до минимума почти за два месяца, индекс ТА-125 снизился на 3,6%, а индекс ТА-90 потерял 3,3%. Исследовательский отдел биржи связал широкое падение с политической неопределенностью на фоне приближающихся выборов, резким скачком доходности гособлигаций в США и усилением напряженности в сфере безопасности.