Институциональные инвесторы вложили 894 млн шекелей в облигации «Азорим» и «Алмогим»

Строительные компании «Азорим» и «Алмогим» завершили институциональный этап размещения облигаций, зафиксировав совокупный спрос в размере 894 млн шекелей. Эти данные отражают готовность рынка капитала и институциональных структур продолжать инвестиции в строительный сектор, несмотря на то, что процентная среда остается высокой.

В рамках расширения 16-й серии облигаций «Азорим» был зафиксирован избыточный спрос на сумму более 724 млн шекелей. Вследствие этого компания увеличила объем привлечения средств до 406 млн шекелей. Размещение было проведено по эффективной процентной ставке 4,54% с маржой 1,08%. Согласно данным «Азорим», в выпуске приняли участие такие институциональные структуры, как «Менора Мивтахим», «Аялон», IBI, «Кесем», Банк Леуми, «Альтшулер Шахам» и «Мейтав». Привлеченные средства компания направит на укрепление ликвидности и оптимизацию структуры долга.

Параллельно «Алмогим» завершила институциональный этап выпуска новой серии шекелевых облигаций, не привязанных к индексу. После того как был зафиксирован спрос в размере 170 млн шекелей, компания приняла решение привлечь 120 млн шекелей под фиксированную годовую процентную ставку 7,03% со средневзвешенным сроком погашения (duration) 3,7 года.

Спрос в обоих выпусках указывает на то, что рынок капитала дифференцирует компании по их операционной эффективности в текущих кредитных условиях. Для эмитентов новый капитал обеспечит финансовую гибкость, необходимую для продвижения проектов и укрепления балансов.