Банк Дисконт привлек миллиарды на международных рынках, обойдя по рейтингу государство
Банк завершил масштабную операцию на международных рынках, вызвавшую спрос на миллиарды, при этом полученный рейтинг выше государственного, а процентная ставка ниже, чем по государственным облигациям.
Банк Дисконт завершил вчера этап ценообразования для своего первого международного выпуска ипотечных облигаций (Covered Bonds) для институциональных инвесторов за пределами Израиля на сумму около 500 миллионов евро. Операция увенчалась успехом и вызвала спрос, достигший около 1,4 миллиарда евро (около 5 миллиардов шекелей), что свидетельствует о доверии международного рынка капитала к финансовой устойчивости, качеству портфеля активов и управленческой стратегии банка.
Облигации были выпущены сроком на 5 лет со спредом в 67 базисных пунктов и годовой процентной ставкой 3,875%. Выпуск получил одни из самых высоких международных рейтингов: AA- от международного рейтингового агентства Fitch и Aa3 от агентства Moody’s. Эти рейтинги выше рейтинга, присвоенного облигациям Государства Израиль при последнем выпуске, а процентная ставка примерно на 5 базисных пунктов ниже ставки, по которой торгуются аналогичные государственные облигации.
Это прорывной шаг для банка Дисконт на глобальных рынках, основанный на передовой финансовой архитектуре и диверсификации источников капитала на долгосрочную перспективу. Выпуск вызвал большой интерес со стороны широкого круга инвесторов, в нем приняли участие ведущие институциональные структуры со всей Европы.
Ави Леви, генеральный директор группы Дисконт, заявил:
«Международный выпуск облигаций является важной вехой в стратегии роста банка, направленной на создание диверсифицированной и стабильной платформы финансирования, которая обеспечит банку финансовую гибкость, одновременно снижая затраты на привлечение капитала и предоставляя доступ к широкой и качественной базе глобальных инвесторов. Доверие, которое мы получаем от международных рынков, является свидетельством финансовой устойчивости банка Дисконт».
Операцию в банке Дисконт возглавили Элад Фишер, глава подразделения финансовых рынков, и Наама Леви, генеральный директор «Дисконт Менипиким». В выпуске приняли участие ведущие международные андеррайтеры: Barclays Bank PLC, Citibank Europe plc, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs International и Merrill Lynch International.
По данным банка Дисконт, ожидается, что облигации будут зарегистрированы в системе институционального сектора Тель-Авивской фондовой биржи при условии получения необходимых разрешений.
