Производитель умных колец Oura привлекает 2,2 млрд долларов через IPO
Компания Oura планирует привлечь 2,2 миллиарда долларов в ходе первичного размещения акций на бирже Nasdaq, рассчитывая на оценку стоимости до 14,1 миллиарда долларов.
Производитель умных кольца здоровья Oura намерена привлечь 2,2 миллиарда долларов в ходе первичного публичного размещения акций (IPO), согласно отчету Bloomberg. Компания, выпускающая умные кольца для отслеживания показателей здоровья, включая сердечную активность, физические нагрузки и сон, планирует выпустить 50 миллионов акций по цене от 40 до 44 долларов за акцию. Соответствующий проспект эмиссии был подан в понедельник в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Финансовые показатели и оценка
Сама компания продаст 13,5 миллиона акций, а ее действующие акционеры предложат еще 36,5 миллиона акций. При верхней границе ценового диапазона рыночная капитализация компании составит 14,1 миллиарда долларов, исходя из количества акций, указанных в проспекте. Это превышает показатели раунда финансирования 2025 года, когда компания оценивалась в 11 миллиардов долларов.
«Умные кольца Oura завоевывают все большую популярность благодаря удобству отслеживания показателей здоровья без необходимости ежедневной зарядки, свойственной смарт-часам».
Согласно проспекту, за девять месяцев, закончившихся 30 июня, чистый убыток компании составил 924,3 миллиона долларов при выручке в 1,21 миллиарда долларов, по сравнению с убытком в 182,8 миллиона долларов и выручкой в 697,6 миллиона долларов за аналогичный период прошлого года.
Продукция и подписка
Основанная в 2013 году компания имеет офисы в Оулу и Хельсинки (Финляндия), а также в Сан-Франциско, Сан-Диего и Лос-Анджелесе. За последний год было продано около 3,6 миллиона колец. Пользователи взаимодействуют с устройством через мобильное приложение и ИИ-помощник Oura Advisor. Модель Oura Ring 5 продается по цене 399 долларов, а версии с премиальной отделкой — за 499 долларов. Сервис подписки Oura Membership насчитывал более 5 миллионов платящих подписчиков по состоянию на 30 июня при стоимости 5,99 доллара в месяц.
Среди инвесторов, владеющих долей от 5% и более, выделяются Fidelity, Forerunner Ventures, Bedford Ridge Capital и Lifeline Ventures. Организаторами IPO выступают Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Allen & Co. и Jefferies Financial Group. Ожидается, что акции компании будут торговаться на бирже Nasdaq под тикером OURA.
