Пять вещей, которые стоит знать перед открытием торгов на бирже
Торги в Тель-Авиве откроются на фоне относительного затишья в отношениях между США и Ираном и прогресса в реализации соглашения с Ливаном. Акции дуальных компаний-производителей чипов поддержат рынок, тогда как бумаги Teva окажут давление на индексы. Тем временем на Уолл-стрит ожидается дебют южнокорейского гиганта SK Hynix.
1. Фондовые рынки
Торги в Тель-Авиве откроются сегодня на фоне спокойной ночи в отношениях между Ираном и США, а также после того, как американский чиновник сообщил о значительном прогрессе и переходе к этапу реализации рамочного соглашения между Израилем и Ливаном. Ожидается, что первая пилотная зона начнет функционировать уже через несколько дней, в то время как другие зоны находятся на стадии планирования.
На мировых рынках возобновление напряженности на Ближнем Востоке, включавшее иранские атаки на коммерческие суда и ответную реакцию США, вызвало серьезные опасения по поводу поставок энергоносителей и привело к скачку цен на нефть. Тем не менее, признаки продолжения дипломатических усилий сегодня утром несколько успокаивают рынки. На этом фоне саммит НАТО в Турции завершился разочарованием для президента Дональда Трампа, который уехал без новых обязательств со стороны оборонного альянса по оказанию помощи в противостоянии с Тегераном, заявив: «Они не были готовы помочь нам».
На азиатских рынках сегодня утром наблюдается преимущественно позитивная тенденция: японский индекс Nikkei лидирует в росте, подскочив на 1,4%. В Китае также наблюдается «зеленый» тренд: индекс Shanghai Composite вырос на 0,8%. Напротив, индекс Hang Seng в Гонконге идет против рыночного направления и снижается на 0,7%. В то же время южнокорейский индекс KOSPI выделяется в положительную сторону, подскочив на 5,2%, ведомый сильным восстановлением в секторе технологий и чипов.
Среди акций, выделяющихся в ходе торгов, японская группа SoftBank подскочила более чем на 11%, наряду с производителями оборудования для чипов Advantest, Renesas и Tokyo Electron, которые выросли на 3,9%, 3% и 4% соответственно, на фоне распространения позитивных настроений с Уолл-стрит на Азию. Технологический сектор в Южной Корее также фиксирует резкий рост во главе с Samsung SDI, которая подскочила на 8,3%, Samsung Electronics, выросшей на 4,3%, и гигантом чипов памяти SK Hynix, которая прибавляет 1,3% в преддверии своего дебюта в США по цене 149 долларов за единицу.
Текущее ралли подчеркивает, что, несмотря на непрекращающиеся опасения рынка по поводу «усталости от ИИ», сильные финансовые отчеты остаются главным двигателем тенденции. Как резюмировал Эд Ярдени, президент Yardeni Research, в эфире CNBC: «Все ищут причины для беспокойства, но реальность такова, что невозможно победить прибыль компаний, пока она продолжает расти».
В торговле фьючерсами на Уолл-стрит сейчас наблюдается стабильность с тенденцией к небольшому снижению до 0,2%, при этом фьючерсы на S&P 500 теряют около 0,1%, а фьючерсы на Nasdaq и Dow Jones отступают менее чем на 0,1% каждый. Цены на нефть торгуются сегодня утром с небольшим ростом около 0,3%, при этом баррель марки Brent торгуется около 76,57 доллара, а баррель марки WTI — на уровне 72,31 доллара.
В торговле в Тель-Авиве акции дуальных компаний-производителей чипов поддержат открытие сегодня. Tower, Camtek и Nova возвращаются с положительными арбитражными разрывами в 2%-4%, Teva «испортит» картину с отрицательным разрывом около 2,5%. Вчера биржа закрылась снижением на фоне эскалации на Ближнем Востоке, американских атак в Иране и ответных атак Ирана против стран Персидского залива. Индекс ТА-35 ослаб примерно на 0,8%, в то время как индекс ТА-90 потерял около 2% своей стоимости. В то же время на валютном рынке шекель укрепился по отношению к доллару примерно на 0,5%, и его непрерывный курс на момент закрытия торгов составил 3,02 шекеля.
2. Рынки облигаций
На местном долговом рынке индекс «Тель-Гов-Шкали 10+» и индексы корпоративных облигаций «Тель-Бонд» торговались вчера без изменений. Тем не менее, на фоне эскалации на Ближнем Востоке индекс «Тель-Гов-Шкали 10+» потерял около 0,6% своей стоимости с начала недели, так что доходность десятилетних облигаций установилась на уровне 3,73%.
Доходность государственных облигаций стран еврозоны и Великобритании выросла в течение торговой недели до максимума за несколько недель, но позже немного снизилась. Резкий рост произошел после усиления опасений по поводу инфляционных рисков. Это случилось после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что прекращение огня в Иране закончилось, а цены на нефть выросли. Доходность 10-летних государственных облигаций США составляет 4,56% после того, как в течение недели она приближалась к 4,6%.
3. Рынки сырья и валют
Цены на нефть сегодня утром торгуются с небольшим ростом около 0,3%, при этом баррель марки Brent торгуется около 76,57 доллара, а баррель марки WTI — на уровне 72,31 доллара. На фоне возобновления эскалации на Ближнем Востоке и агрессивного тона президента Трампа по отношению к Ирану цена на нефть на этой неделе поднялась выше 70 долларов за баррель, нефть марки Brent прибавила в цене более 8,5% с начала недели.
«Хотя США усилили свои атаки на военные объекты в Иране, рынок черпает определенное воодушевление из решения администрации Трампа воздержаться от нанесения ударов по иранской энергетической инфраструктуре», — сказал Дэниел Хайнс, старший стратег по сырьевым товарам в банке ANZ, в интервью CNBC. «Этому также способствовали слова президента Трампа, который отметил, что не ожидает возвращения к полномасштабному конфликту».
В то же время шекель ослаб и торговался выше 3 шекелей за доллар. Йоси Менаше, основатель и со-генеральный директор Altshuler Shaham Financial Services, отметил, что эскалация возвращает в центр внимания геополитическую премию за риск и опасения по поводу перебоев в поставках нефти. Сегодня утром шекель сохраняет стабильность, при этом доллар торгуется на уровне 3,01 шекеля (небольшое снижение около 0,1%).
4. Макроэкономика
Число новых заявок на пособие по безработице в США снизилось за прошедшую неделю, продолжая отдаляться от роста, зафиксированного в начале июня, согласно данным Министерства труда, опубликованным вчера. Снижение первичных заявок указывает на то, что рынок труда США продолжает демонстрировать устойчивость, несмотря на признаки замедления, наблюдавшиеся в прошлом месяце. Более сильный, чем ожидалось, показатель может снизить давление на Федеральную резервную систему с целью быстрого снижения процентной ставки, поскольку он свидетельствует о том, что спрос на работников остается стабильным.
Число первичных заявок составило 215 тысяч за неделю, закончившуюся 4 июля, что на 4000 меньше, чем на предыдущей неделе — самый низкий уровень с 23 мая. Показатель был немного лучше ожиданий экономистов, которые составляли 218 тысяч заявок.
5. Прогноз
Президент США Дональд Трамп возобновил свою критику в адрес европейских стран во время саммита НАТО, отметив, что он «очень разочарован» нежеланием союзников помочь в войне США против Ирана. В швейцарском инвестиционном банке UBS полагают, что эта напряженность между США и европейскими странами высвечивает несколько долгосрочных тенденций, которые могут создать инвестиционные возможности на европейских рынках в ближайшем будущем.
Марк Хефеле, главный инвестиционный директор UBS Global Wealth Management, отметил, что «Европа вступает в фазу обновления, возглавляемую компаниями мирового уровня, ускорением роста прибыли и мощным сочетанием поддержки фискальной, монетарной и структурной политики. Мы видим наиболее убедительные возможности в компаниях, которые находятся в подходящем положении, чтобы выиграть как от глобальных тенденций — таких как искусственный интеллект, энергия и ресурсы, и увеличение продолжительности жизни (longevity) — так и от амбициозных структурных реформ Европы».
