Отток клиентов в Йелин Лапидот и Альтшулер Шахам достиг новых рекордных уровней

Кризис в доме инвестиций «Альтшулер Шахам» распространяется на «Йелин Лапидот», которая фиксирует месячный рекорд по оттоку клиентов. Пенсионные фонды и больничные кассы «Йелин Лапидот» столкнулись с отрицательным сальдо переводов на сумму 2,2 миллиарда шекелей в августе, что практически равно показателю «Альтшулер Шахам», составившему 2,35 миллиарда шекелей. Отрицательный перевод фактически означает уход клиентов к конкурентам, и эти суммы наглядно свидетельствуют об объемах оттока.

Рекордный отток капитала и низкая доходность

Таким образом, отрицательный показатель «Йелин Лапидот» стал антирекордом для компании: никогда прежде от нее не уходило столь значительное число клиентов. В общей сложности под управлением «Йелин Лапидот» находятся 79 миллиардов шекелей, то есть организация потеряла 3% своих активов всего за один месяц. Начиная с мая прошлого года компанию покинули клиенты на общую сумму 18 миллиардов шекелей.

«Почему объемы выкупа растут в «Йелин Лапидот»? Компания не демонстрирует конкурентной доходности в текущем году», — отмечают эксперты рынка.

Динамика конкурентов и ситуация на рынке

Как отмечалось, «Альтшулер Шахам» и «Йелин Лапидот» стали лидерами по оттоку средств в индустрии сберегательных фондов по итогам августа, однако эти два игрока находятся в диаметрально противоположных точках движения. В то время как отток из «Йелин Лапидот» нарастает, в «Альтшулер Шахам» объемы выкупов демонстрируют тенденцию к снижению. Показатель в 2,35 миллиарда шекелей стал самым низким месячным объемом оттока, зафиксированным инвестиционным домом с ноября прошлого года.

В то же время на рынке оценивают, что темпы оттока могут вновь возрасти на фоне сделки по продаже контроля над «Альтшулер Шахам» страховой компании «Вишур», что способно повлиять на решения вкладчиков и дальнейшую динамику переводов.