«Абу Фэмили» привлекла кредит на 50 миллионов шекелей от «Клаль Битуах»

Девелоперская компания «Абу Фэмили Резиденс» подписала кредитное соглашение со страховым холдингом «Клаль Битуах», в рамках которого страховщик предоставит компании не привязанный к индексу шекелевый кредит в размере 50 миллионов шекелей сроком на шесть лет. Согласно договоренности, основная сумма долга будет погашена единым платежом в конце указанного периода.

В качестве части условий сделки «Абу Фэмили» выделит компании «Клаль» некотируемые на бирже варранты, реализация которых может превратить инвестиционное подразделение страховщика в существенного акционера девелопера. Структура размещения включает два типа опционов на покупку до 8,25 миллиона обыкновенных акций.

Первый компонент включает 2 миллиона опционов с возможностью реализации за наличный расчет в течение 30 дней по цене 5,815 шекеля за акцию, что выше цены закрытия на бирже накануне подписания соглашения. Полная реализация этого пакета принесет компании около 11,63 миллиона шекелей наличными. Второй компонент охватывает 6,25 миллиона конверсионных опционов сроком на шесть лет по цене исполнения 8 шекелей за акцию, которые могут быть реализованы путем зачета в счет основной суммы кредита.

Накануне сделки «Клаль Битуах» владелела примерно 4,64% акций «Абу Фэмили Резиденс». Полная реализация варрантов увеличит ее общую долю в компании примерно до 15,16% капитала (и около 9,53% в полностью разводненном выражении). Завершение сделки подлежит утверждению биржей и выполнению стандартных отлагательных условий.

Данное финансирование продолжает серию крупных сделок компании под управлением Цахи Абу, направленных на расширение деятельности на рынке жилой недвижимости. Ранее девелопер заключил ряд крупных соглашений о покупке пакетов квартир в Нетании, Бней-Браке и Иерусалиме на сотни миллионов шекелей.