Азиатские рынки растут на фоне заявлений Дональда Трампа, доллар слабеет
Торги в Азии проходят в «зеленой зоне» благодаря оптимизму на Уолл-стрит и заявлению президента Дональда Трампа о заморозке операции в Ормузском проливе. На этом фоне цены на нефть снижаются, а курс доллара по отношению к шекелю опустился до 2,92.
Обзор торгов: тенденции, индексы, валюта и сырье
Торговый день в Азии проходит сегодня утром в положительной динамике на фоне вчерашнего роста на Уолл-стрит. Инвесторы черпают оптимизм из ночного заявления президента США Дональда Трампа о заморозке американской операции в Ормузском проливе в связи со значительным прогрессом в переговорах с Ираном. Вследствие этого цена на нефть снижается примерно на 1,7% и составляет сейчас 108 долларов за баррель.
Индекс Коспи в Южной Корее взлетает примерно на 6,4%, стремясь к новому рекорду и преодолению отметки в 7 000 пунктов. Акции Samsung Electronics, имеющие большой вес в индексе, подскакивают примерно на 15%. Параллельно рост фиксируется и в других странах Азии: Шанхай растет примерно на 1,3%, Hang Seng прибавляет около 0,7%, а Nikkei — около 0,4%.
В фьючерсах на Уолл-стрит сегодня утром также наблюдается оптимизм: ведущие индексы растут в диапазоне 0,3%–0,6%. Компания AMD опубликовала ночью финансовые отчеты, прогнозирующие дальнейший рост благодаря высокому спросу на чипы для искусственного интеллекта — акции компании на премаркете подскакивают примерно на 18%.
Уолл-стрит обновляет рекорды
Вчера Уолл-стрит вновь обновила максимумы на фоне воодушевления инвесторов контактами между сторонами, направленными на вывод переговоров между США и Ираном из тупика, а также благодаря сильным финансовым отчетам технологических гигантов.
Индекс S&P 500 вырос на 0,9%, Nasdaq — на 1%, Dow Jones — на 0,4%. Первые два закрылись на рекордных уровнях. Рост возглавил технологический сектор, особенно производители чипов: биржевой фонд SOXX подскочил примерно на 4% до исторического максимума. Лидерами индекса стали акции Intel и производителей памяти Micron Technology и SanDisk. Акции Nvidia при этом немного снизились.
Intel подорожала после публикации в Bloomberg сообщения о том, что Apple ведет предварительные переговоры с Intel и Samsung о возможности производства центральных процессоров для своих продуктов в США, что может стать альтернативой давнему партнеру — TSMC.
Несмотря на это, Натан Петерсон, директор по исследованиям деривативов и стратегии в Schwab, предостерегает инвесторов от наращивания экспозиции на сектор чипов после одного из самых резких ралли за последние годы. Петерсон подчеркивает, что ситуация носит преимущественно технический характер: инвесторы, купившие акции на пиках, могут начать продажи при возврате цен к уровням покупки, что создаст понижательное давление.
Рынок долга США
Доходность государственных облигаций США зафиксировала значительный рост по всей кривой на фоне опасений эскалации отношений с Ираном и роста цен на нефть, которые могут подстегнуть инфляцию. Доходность десятилетних облигаций выросла более чем на 6 базисных пунктов до уровня около 4,44%, в то время как доходность 30-летних облигаций прибавила более 5 базисных пунктов, преодолев отметку в 5%. В Bank of America предупредили, что уровень доходности 5% по 30-летним облигациям является критической «линией Мажино», пересечение которой может открыть «дверь гибели» (Doom Door) для экономики.
По словам стратегов, уровень 5% в прошлом привлекал покупателей, но существует опасение, что некоторые из них будут ждать нового выпуска облигаций на следующей неделе. На фоне фиксации прибыли стоят возобновившиеся опасения по поводу инфляции и возможности того, что ФРС будет вынуждена повысить процентную ставку. В то же время огромные расходы компаний на искусственный интеллект поддерживают экономический рост, ставя под сомнение необходимость снижения ставок, которые были полностью заложены в цену до эскалации с Ираном.
Сегодня утром доходность десятилетних облигаций снижается примерно на 3 базисных пункта до 4,38%. Доходность двухлетних облигаций незначительно растет, составляя около 3,92%.
Сырье, валюты и макроэкономика
Цена на сырую нефть снижается примерно на 1,9% и составляет около 100 долларов; нефть марки Brent дешевеет примерно на 1,7% до 108 долларов за баррель.
В секторе биткоина продолжается укрепление: его стоимость составляет 81 350 долларов. Вчера цифровая валюта впервые с начала года преодолела отметку в 80 тысяч долларов, завершив месяц ростом примерно на 20%. Тем не менее биткоин все еще далек от рекордных уровней, зафиксированных менее года назад (около 125 тысяч долларов). Рост актива поддерживается оптимизмом инвесторов в отношении законодательства Сената США, способствующего институционализации криптоактивов.
Доллар продолжает слабеть по отношению к шекелю, снижаясь сегодня утром примерно на 0,3% до уровня 2,92 шекеля. Евро ослаб на 0,7%, его репрезентативный курс установлен на уровне 3,44 шекеля.
Офер Кляйн, глава департамента экономики и исследований в Harel Insurance and Finance, отмечает, что нефть продолжает доминировать в нарративе центральных банков. «Это не обязательно возврат к циклу повышения ставок, но ясно, что окно для их снижения почти закрылось по сравнению с началом года», — отмечает он.
В пятницу в США будет опубликован отчет о занятости за апрель, который, как ожидается, укажет на рост в 55 тысяч рабочих мест при неизменном уровне безработицы в 4,3%.
