Й.Д. Барзани привлекла 1 млрд шекелей в ходе IPO на бирже Тель-Авива
Строительная компания «Й.Д. Барзани» привлекла 1 млрд шекелей в ходе IPO на бирже Тель-Авива при оценке бизнеса в 3,25 млрд шекелей.
Крупная израильская инфраструктурная компания «Й.Д. Барзани» успешно завершила первичное размещение акций (IPO) на Тель-Авивской фондовой бирже, привлекая 1 миллиард шекелей при общей оценке стоимости бизнеса в 3,25 миллиарда шекелей.
Несмотря на успешное привлечение капитала, компания снизила целевую оценку перед размещением до 2,245 миллиарда шекелей без учета привлеченных средств, что оказалось ниже предварительных рыночных прогнозов, варьировавшихся в диапазоне от 2,8 до 3 миллиардов шекелей. Тем не менее, эмитент вошел в престижный биржевой индекс «ТА-90» на фоне непростой рыночной ситуации в строительном секторе.
Размещение, организатором которого выступила компания «Актив хитсум», сопровождалось высоким спросом со стороны ведущих институциональных инвесторов, переподписка составила около 300 миллионов шекелей. Контрольный пакет компании принадлежит братьям Йосси Барзани и Даяну Бару. В рамках сделки эмитент планирует распределить между акционерами дивиденды на сумму около 350 миллионов шекелей при условии получения необходимых регуляторных согласований.
Изменения затронут и финансовые условия руководства. Если в настоящее время владельцы получают 2,5 миллиона шекелей в год за 50% ставки, то после выхода на биржу их вознаграждение вырастет примерно до 4,1 миллиона шекелей ежегодно при занятости в 70%.
Основанная 25 лет назад компания специализируется на реализации масштабных национальных и муниципальных инфраструктурных проектов, включая дорожное строительство, возведение мостов, транспортных развязок и жилых кварталов. По итогам 2026 года выручка компании должна превысить 1 миллиард шекелей, а чистая прибыль прогнозируется на уровне 113 миллионов шекелей при портфеле заказов около 2 миллиардов шекелей.
Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены главным образом на реализацию стратегической программы развития, включая покупку и создание синергетических активов, таких как карьеры, заводы по производству бетона и асфальта, а также поглощение профильных подрядчиков.
