Bit и PayBox: рост комиссий, убытки и ожидание перемен
Банк «Апоалим» повысил комиссии в приложении Bit для части пользователей, а банк «Дисконт» ограничил лимиты в PayBox. Оба платежных сервиса стремятся сократить многолетние убытки, однако эксперты сходятся во мнении: кардинальные изменения на рынке произойдут лишь после отказа от зависимости от кредитных карт.
Два популярных платежных приложения, Bit и PayBox, стали в последние годы основным каналом денежных переводов между частными лицами в Израиле, а их ежегодный оборот достигает десятков миллиардов шекелей.
После многих лет, в течение которых банки «Апоалим» (владелец Bit) и «Дисконт» (владелец PayBox) несли убытки в сотни миллионов шекелей, они предпринимают шаги по оптимизации расходов. Результатом стало повышение стоимости услуг для пользователей Bit и ужесточение условий использования PayBox.
На прошлой неделе банк «Апоалим» увеличил комиссию для получателей платежей в Bit с 0,6% до 0,8% для тех, кто получает более 25 тысяч шекелей в год. Ранее банк «Дисконт» ограничил ежемесячные переводы в PayBox суммой в 1000 шекелей.
Обороты в десятки миллиардов
Согласно отчетности за 2025 год, Bit остается ведущим платежным приложением в Израиле, обслуживающим около 3,5 миллионов активных пользователей. Хотя финансовые результаты Bit не публикуются отдельно, банк «Апоалим» отмечает средний объем ежемесячных переводов в 2,45 миллиарда шекелей, что соответствует годовому обороту около 30 миллиардов шекелей. Около трех лет назад, до введения комиссий, рыночные убытки банка от деятельности Bit оценивались в 100 миллионов шекелей ежегодно.
Банк «Дисконт», ставший единоличным владельцем PayBox после выкупа доли сети «Шуферсаль», также фиксирует рост активности. В прошлом году число пользователей приложения достигло 1,7 миллиона (рост на 13,3%), а оборот переводов составил 8,9 миллиарда шекелей. Тем не менее, накопленный убыток PayBox за последние пять лет превысил 300 миллионов шекелей.
Почему приложения убыточны?
Основная причина убытков заключается в использовании кредитных карт для проведения транзакций, за что банки выплачивают комиссионные компаниям-эмитентам. По оценкам, перевод на сумму 3000 шекелей обходится банку примерно в 11 шекелей. Несмотря на то, что за последние годы банкам удалось сократить эти расходы вдвое, они продолжают субсидировать переводы для большинства населения.
В «Апоалим» подчеркивают, что обновление тарифов затронет лишь около 7% пользователей, использующих приложение в коммерческих целях. В свою очередь, PayBox стимулирует пользователей переходить на собственную цифровую кредитную карту «PayBox Plus», которая позволяет снимать ограничения на переводы.
Стратегический актив и будущие реформы
Несмотря на финансовые потери, банки рассматривают приложения как стратегические активы. «Апоалим» отмечает, что две трети активных пользователей Bit не являются клиентами банка. Оба сервиса также внедряют инструменты для сбережений, предлагая пользователям проценты на остатки средств.
Ключевые изменения ожидаются в текущем году с введением регулирования, одобренного Банком Израиля. Оно позволит осуществлять переводы напрямую с банковского счета через систему MASAV (Банковский клиринговый центр), минуя кредитные карты. Это позволит снизить стоимость перевода на 3000 шекелей с 11 шекелей до 4 агорот, что радикально изменит экономическую модель платежных приложений.
