Битва за «Аркию»: на рынке появился новый израильский игрок
На фоне переговоров с иностранными структурами о покупке авиакомпании «Аркия» в борьбу вступила группа израильских инвесторов. Возглавляет группу генеральный директор «Леумит» Гиль Дамти, а сопровождение сделки осуществляет консалтинговая компания Deloitte.
Наряду с контактами с иностранными структурами по поводу покупки «Аркии», о которых сообщалось в последние месяцы, выясняется, что на арене появился новый израильский игрок. По словам источников, знакомых с деталями, генеральный директор группы «Леумит» Гиль Дамти возглавляет группу инвесторов, которая ведет конфиденциальные переговоры о приобретении компании. Процесс сопровождает консалтинговая фирма Deloitte, которая проводит проверку благонадежности (due diligence) и формирует структуру сделки.
Это развитие событий последовало за тем, как предыдущие попытки продать «Аркию» международным инвесторам столкнулись с трудностями и сорвались на продвинутой стадии. По словам тех же источников, речь идет не только о финансовой сделке, но и о борьбе за будущее компании: с одной стороны выступают иностранные инвесторы с финансовой ориентацией, а с другой — израильская группа, стремящаяся сохранить местный контроль в отрасли, которая считается стратегической.
Регулирование в Израиле обязывает наличие существенного израильского владения в авиакомпаниях, поэтому любая сделка требует участия значимого местного фактора. Это требование дает группе Дамти встроенное преимущество за столом переговоров.
По оценкам, порог входа в процесс покупки составляет около 80 миллионов долларов — сумма, значительно превышающая предыдущие прогнозы в 50 миллионов долларов. Разрыв может свидетельствовать о том, что продавцы повышают ожидания, либо о том, что конкуренция между заинтересованными сторонами стала фактором, повышающим цену.
Чувствительный момент
Этот шаг происходит в сложный период для «Аркии», которая работает над расширением деятельности и возвращением к полноценному графику после кризиса в сфере безопасности. Компания пытается увеличить предложение рейсов и восстановить объемы деятельности. Параллельно израильский авиационный рынок претерпевает глубокие изменения в условиях растущей конкуренции со стороны лоукостеров и давления на цены и прибыльность.
Высокопоставленный представитель авиационной отрасли заявил:
«Это не просто очередная сделка по покупке, это решение о том, станет ли „Аркия“ международной финансовой платформой или останется израильским игроком с местным контролем.»
На данном этапе переговоры продолжаются, но еще не достигли стадии финальных соглашений. На данный момент официальной реакции от Гиля Дамти не поступало.
