Рынки оценивают геополитические риски, данные по инфляции и отчеты компаний
Мировые рынки готовятся к напряженной неделе на фоне геополитических рисков, скачка доходности американских гособлигаций и публикации макроданных.
Мировые финансовые рынки вступают в насыщенную неделю, в ходе которой инвесторам предстоит распределять внимание между геополитическими событиями и важнейшими макроэкономическими данными. Давление на рынок акций продолжают оказывать два основных фактора: высокие цены на нефть и непрекращающийся рост доходности суверенных гособлигаций США.
Безопасность искусственного интеллекта и отчет Micron
Опасения по поводу безопасности ИИ снова вернулись в центр внимания: из-за серии кибератак на федеральные сайты США компания OpenAI объявила о заморозке обучения своих новых моделей. На торги в секторе искусственного интеллекта также повлияют финансовые результаты чипового гиганта Micron, которые будут опубликованы в среду.
На геополитическом фронте инвесторы отреагируют прежде всего на заявление президента США Дональда Трампа об отклонении иранского предложения по открытию Ормузского пролива. Как сообщает The Wall Street Journal, Трамп заявил своей команде, что США, вероятнее всего, возобновят удары по Ирану после ноябрьских промежуточных выборов. Кроме того, в понедельник ожидаются подробности встречи Трампа и Си Цзиньпина, завершившейся продлением торгового перемирия до 10 января.
Макроэкономические данные и рынок труда США
В центре внимания окажутся данные по занятости и инфляции в США, которые определят процентные ожидания рынков. Отчет по рынку труда за сентябрь будет опубликован в пятницу, однако еще до этого выйдут данные об открытых вакансиях JOLTS (вторник) и индекс занятости ADP (среда). Кроме того, в среду будет опубликован индекс PCE за август — ключевой показатель инфляции для Федеральной резервной системы, а также вторая оценка роста ВВП во втором квартале.
«Основные индексы продержались неплохо, но средняя акция — нет», — отметил Пол Нолте, старший советник и рыночный стратег в Murphy & Sylvest Wealth Management. «Под поверхностью в последнее время наблюдалась определенная эрозия».
На Бирже Тель-Авива текущая торговая неделя пройдет в сокращенном формате в дни холь ха-моэд Суккот, и торги будут закрываться в 14:25 вместо 17:25. В пятницу торги проводиться не будут.
Доходность гособлигаций и динамика шекеля
Доходность долгосрочных гособлигаций США на прошлой неделе подскочила до многолетних максимумов, усиливая опасения аналитиков по поводу возможной коррекции на фондовом рынке. Доходность 10-летних казначейских облигаций составила 5,16% (максимум с 2007 года), а 30-летних — 5,5% (рекорд с 2004 года).
На фоне глобального укрепления доллара израильский шекель за прошедшую неделю ослаб по отношению к американской валюте примерно на 0,8%, а его непрерывный курс зафиксировался на отметке около 3,05 шекеля за доллар. Эксперты отмечают, что геополитическая премия за риск и жесткая монетарная политика ФРС продолжают поддерживать позиции американской валюты на мировых рынках.
