Доходность

Банк Дисконт провел расчет, показывающий, как небольшая разница в доходности фонда приводит к огромной разнице в сумме, которую вы получите при выходе на пенсию. Данные Управления рынков капитала подтверждают: разрывы между управляющими компаниями реальны.

В новом эпизоде подкаста «Не только для миллионеров» Даниэль Шебекс и Ярон Дайги анализируют, почему инвесторы, выбирающие лучшие фонды, зарабатывают меньше среднего, и объясняют, как психология и возрастные модели снижают доходность с течением времени.

Индексные фонды, которые, казалось бы, инвестируют в одни и те же сегменты рынка, в этом году демонстрируют кардинально разные результаты из-за различий в составе портфелей.

Экономический обзор швейцарского банка раскрывает новые данные о гигантских заимствованиях технологических компаний и объясняет, почему опасения инвесторов по поводу искажений на рынке могут быть ошибочными.

Прогноз доходности фондов повышения квалификации в июле составляет около -0,5% для общего направления и -0,9% для акций. При этом направление S&P 500 может вырасти на 2,4% благодаря укреплению доллара. Разбираемся в результатах фондов и налоговых преимуществах этого инструмента.

С 2011 года Управление по ценным бумагам запрещало управляющим портфелями публиковать данные о доходности для широкой публики, ограничивая их использование личными беседами. Теперь регулятор меняет курс: согласно новому проекту, все лицензиаты — инвестиционные консультанты, маркетологи и управляющие портфелями — смогут официально раскрывать прошлую доходность при соблюдении единых стандартов.

Скачок цен на нефть и инфляционные опасения толкают доходность облигаций вверх, однако, что необычно, спреды между государственными и корпоративными бумагами не расширяются. Разбираем причины этого явления, потенциальные возможности и способы инвестирования.

Дивиденды — это часть прибыли компании, распределяемая между акционерами, однако они не являются «бесплатными» деньгами. Важно понимать разницу между дивидендной доходностью и приростом капитала, а также учитывать влияние даты отсечки (Ex-Dividend Date) на стоимость акций.

Доходность измеряет прибыль или убыток относительно вложенных средств и выражается в процентах. В статье разобраны ключевые показатели: от базовой формулы и CAGR до различий между брутто- и нетто-доходностью.

Май стал успешным месяцем для израильских пенсионных фондов: общая доходность в фондах повышения квалификации достигла 2,2%, а с начала года — 6,6%. Эксперты связывают рост с удачными вложениями в сектор «зеленой» энергетики и технологии, при этом мнения о стратегии на ближайшее будущее разделились.

Май стал удачным месяцем для вкладчиков в фонды повышения квалификации и пенсионные фонды, показав значительный рост доходности. С начала года общие инвестиционные направления принесли 6,6%, а акционерные — 12,3%.

В мае общие инвестиционные направления показали доходность в 2%, а акции выросли на 3,3%. При этом фонды, отслеживающие индекс S&P 500, продемонстрировали сдержанные результаты из-за ослабления доллара, несмотря на значительный рост самого американского индекса.

Апрель 2026 года стал одним из самых результативных месяцев для пенсионных фондов с 2010 года, показав доходность общих направлений в 4,1%. Несмотря на высокие показатели, эксперты призывают к осторожности и снижению рисков на фоне волатильности рынков и геополитической неопределенности.

Бурный рост индексов Nasdaq и S&P500 обеспечил израильским фондам повышения квалификации среднюю доходность в 8,42% по акциям только за апрель. Лидером с начала года стал фонд «Клаль Битуах ве-Финансим», в то время как эксперты предупреждают о рисках, связанных с ценами на нефть и геополитической нестабильностью.

После слабой динамики в марте, апрель 2026 года стал для фондов повышения квалификации самым успешным месяцем за последние шесть лет. Страховая компания «Харель» совершила прорыв, возглавив таблицу доходности с показателем более 9% в портфелях акций.

Обещания нулевых комиссий стали мощным маркетинговым инструментом, однако за ними часто скрываются косвенные издержки. Понимание того, как на самом деле зарабатывают брокеры, помогает инвесторам избежать лишних трат и выбрать наиболее прозрачные условия для долгосрочной торговли.

Война с Ираном стала серьезным испытанием для израильской индустрии хеджирования. Проверка «Глобс» показала, что, несмотря на волатильность марта, крупные фонды успешно выступили в роли амортизаторов, хотя по итогам первого квартала многие из них уступили рыночным индексам.