Google использует «свод правил» Nvidia для создания империи чипов
Google применяет агрессивную финансовую стратегию, предоставляя миллиардные гарантии центрам обработки данных для продвижения своих AI-чипов TPU. Цель компании — сломить доминирование Nvidia и преодолеть опасения индустрии перед зависимостью от лидера рынка.
Битва гигантов за контроль над рынком чипов искусственного интеллекта — важнейшим ресурсом в современной технологической экономике — выходит на новый уровень. Google, вторая по величине компания в мире по рыночной капитализации, начала применять агрессивную финансовую стратегию, скопированную из «свода правил» Nvidia, чтобы привлечь крупные центры обработки данных к использованию своих специализированных AI-чипов TPU.
До недавнего времени Nvidia безраздельно доминировала на рынке с долей, превышающей 90%, благодаря своим графическим процессорам и уникальному оборудованию для обеспечения связности. Однако глобальный дефицит вычислительных мощностей открыл окно возможностей для Google, которая теперь использует свою финансовую устойчивость, чтобы бросить вызов доминированию Дженсена Хуанга.
Чтобы убедить инфраструктурные компании и центры обработки данных сделать ставку на свои чипы, Google предоставляет им беспрецедентную финансовую сеть безопасности. Ярким примером является комплекс центра обработки данных «Lake Mariner» в западной части штата Нью-Йорк, развиваемый компанией TeraWulf и облачным провайдером FluidStack.
Google предоставила финансовую гарантию в размере 3,2 миллиарда долларов для проекта в Нью-Йорке. Это позволяет центру обработки данных привлекать более дешевые заемные средства от банков. Взамен разработчики арендуют вычислительную мощность тысяч чипов TPU компании Google для AI-компании Anthropic. Кроме того, Google предоставляет аналогичные гарантии в других крупных сделках, включая 7 миллиардов долларов для проекта «River Bend» в Луизиане и 1,4 миллиарда долларов на аренду вычислительных мощностей в Техасе.
Подобно методу, который характеризовал взлет Nvidia, часть средств, которые Google инвестирует или гарантирует в этих проектах, возвращается в ее бюджет вследствие прямой закупки ее чипов и услуг.
Разрушая страх перед «тюрьмой Дженсена»
Одним из самых больших препятствий, с которыми сталкивались конкуренты Nvidia, является опасение технологических компаний и новых облачных провайдеров разгневать генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга. В индустрии существует постоянная тревога по поводу попадания в «тюрьму Дженсена» — ситуацию, при которой компания, начавшая закупать чипы у конкурентов, рискует потерять будущие квоты на оборудование от Nvidia.
Чтобы предоставить реальную альтернативу и разрушить эту зависимость, Google недавно предприняла свой самый агрессивный шаг: мега-сделку на сумму 5 миллиардов долларов с инвестиционным фондом Blackstone по созданию новой компании облачных услуг. Эта структура будет напрямую конкурировать с такими провайдерами, как CoreWeave и Nebius, которые поддерживаются Nvidia и используют исключительно ее оборудование.
Переход к прямым продажам
История чипов TPU компании Google началась в 2013 году как «мысленный эксперимент» главного научного сотрудника Джеффа Дина в лабораториях DeepMind. В течение многих лет Google придерживала чипы для собственных нужд, и только позже предложила их через свою облачную платформу.
Сейчас борьба выходит на новый уровень вследствие двух изменений. Во-первых, Google объявила, что начнет продавать чипы TPU напрямую клиентам. Во-вторых, компания представила чип TPU, специально адаптированный для этапа вывода (inference) — фактического запуска моделей и ответов на вопросы пользователей в реальном времени. Ожидается, что он составит прямую конкуренцию чипу Blackwell B200 компании Nvidia.
В компании уже видят результаты. Финансовый гигант Citadel Securities, давний клиент Google Cloud, начал выполнять часть своих исследовательских вычислений на чипах TPU. По данным компании, чипы Google позволяют выполнять определенные рабочие нагрузки в четыре раза быстрее и по цене на 30% ниже, чем ранее.
Организационные изменения и привлечение капитала
За кулисами уровень срочности в Google значительно вырос с момента назначения Амина Вадата в декабре прошлого года на должность главного технолога, отвечающего за всю инфраструктуру AI, проектирование чипов и поставки. Вадат, который отчитывается напрямую генеральному директору Alphabet Сундару Пичаи и главе Google Cloud Томасу Куриану, последовательно подталкивает инженеров улучшать производительность в целевых сегментах на 10% за итерацию.
Как часть этого наращивания сил, компания ранее наняла Ури Франка, топ-менеджера Intel в Израиле с 25-летним стажем, чтобы возглавить усилия по разработке.
Дженсен Хуанг со своей стороны публично преуменьшает способность Google и ее специализированных ASIC-чипов составить реальную конкуренцию, заявив в недавнем интервью, что компания Anthropic является единственным значимым внешним клиентом TPU. «Наш охват рынка намного больше, чем все, чего может достичь TPU. Я не слышал, чтобы они представили разумное преимущество по затратам», — сказал Хуанг.
Google, однако, не намерена останавливаться и демонстрирует масштаб амбиций планом привлечь 85 миллиардов долларов акционерного капитала, которые будут направлены на финансирование потребностей ее AI-инфраструктуры и привлечение новых клиентов.
На данный момент Вадат предпочитает сохранять дипломатичный тон: «Для нас это не игра с нулевой суммой», — резюмирует он. — «На рынке существует феноменальный спрос на вычислительные мощности, и Nvidia остается нашим ключевым партнером, поскольку мы по-прежнему закупаем и используем их графические процессоры в наших центрах обработки данных».
