IPO SpaceX: миллиарды для инвесторов и единственный израильский институционал
Историческое IPO компании SpaceX Илона Маска принесло колоссальную прибыль ранним инвесторам и сделало миллионерами тысячи сотрудников. На израильском рынке интерес к размещению проявили преимущественно частные инвесторы, тогда как среди институциональных структур участие приняла только страховая компания «Мигдаль».
Масштабное IPO компании SpaceX, ставшее центральным событием на Уолл-стрит, принесло беспрецедентную прибыль акционерам и сотрудникам компании. По данным Forbes, ранние инвесторы (не считая Илона Маска) заработали на размещении около 230 миллиардов долларов, а тысячи сотрудников стали миллионерами. SpaceX, работающая в сферах космических запусков, спутниковой связи и ИИ, разместила 4,2% своих акций, привлекая 75 миллиардов долларов при оценке почти в 1,8 триллиона долларов. В первый день торгов акции выросли на 19%, что довело оценку компании до 2,1 триллиона долларов, сделав ее шестой по величине в США.
Десять лет назад компания оценивалась в 10 миллиардов долларов, когда Google инвестировала в нее 900 миллионов долларов совместно с Fidelity. К 2022 году оценка выросла до 127 миллиардов, а спустя два года — до 350 миллиардов долларов. Хотя точный объем текущего пакета акций Google не раскрыт, по оценкам аналитиков, доля Alphabet составляет около 5%, что соответствует стоимости в 105 миллиардов долларов. Еще одним крупным бенефициаром стал Антонио Грасиас, основатель фонда Valor Management, владеющий акциями на сумму 81 миллиард долларов.
Сам Илон Маск (54 года) после IPO стал «первым в мире триллионером», владея около 46,4% акций SpaceX на сумму около триллиона долларов. С учетом его доли в Tesla, личное состояние Маска достигло 1,1 триллиона долларов, что в четыре раза превышает показатели второго богатейшего человека в мире. Маск сохранил контроль над компанией, удерживая 85% прав голоса благодаря акциям класса B, стоимость голоса которых в 10 раз выше, чем у обычных акций класса A.
Среди других крупных бенефициаров — президент SpaceX Гвинн Шотвелл (акции на 2 миллиарда долларов), член совета директоров Люк Носек (5,3 миллиарда долларов) и инвестор Рон Бэрон (12 миллиардов долларов). Согласно данным платформы Hill.com, не менее 4400 сотрудников и менеджеров стали миллионерами, причем около 400 из них владеют акциями на сумму свыше 100 миллионов долларов каждый. Андеррайтеры IPO, включая Goldman Sachs, Morgan Stanley и JP Morgan, получили комиссионные в размере полмиллиарда долларов.
Ситуация на израильском рынке
На местной арене большинство институциональных организаций предпочли не участвовать в размещении, ссылаясь на высокую оценку компании. Тем не менее, страховая компания «Мигдаль» стала единственным израильским институциональным игроком, который вошел в IPO.
Частные инвесторы в Израиле проявили ажиотажный спрос. Поскольку SpaceX выделила около 30% акций для розничных инвесторов, интерес к покупке был крайне высоким. Дрор Ярив, генеральный директор Excellence Trade из группы «Феникс», отметил: «Это IPO, подобного которому мы не испытывали. В прошлую пятницу клиенты системы трейдинга ввели более 1000 ордеров еще до открытия торгов. 18% оборота наших клиентов пришлось на акции SpaceX, что составляет миллионы шекелей — цифры, с которыми мы никогда не сталкивались. Страх упущенной выгоды (FOMO) был очевиден».
