Израильская компания Payoneer продается за 2,75 миллиарда долларов

Финтех-компании Nuvei и Payoneer (7,015, +3,93%) официально объявили сегодня о заключении сделки. В рамках соглашения Nuvei, частная компания из Канады, принадлежащая фонду прямых инвестиций Advent, выплатит 2,75 миллиарда долларов наличными за приобретение Payoneer. Цена сделки установлена на уровне 7,4 доллара за акцию, что соответствует премии в 9,6% к текущей рыночной стоимости. Стоит отметить, что котировки акций Payoneer заметно выросли на прошлой неделе на фоне сообщений агентства Reuters о готовящемся поглощении.

Payoneer предоставляет малому и среднему бизнесу решения для трансграничных транзакций, включая прием платежей, хранение иностранной валюты и выплату зарплат сотрудникам. Компания была основана Ювалем Талем и Янивом Чечиком, а в последние годы ею руководит Джон Каплан. На конец 2025 года в Израиле работало 51% штата компании — около 1250 человек.

Покупатель, компания Nuvei, специализируется на платежных решениях и их обработке. Председатель и генеральный директор Nuvei Фил Фэйр назвал приобретение Payoneer важным шагом к статусу мирового лидера в области финансовой инфраструктуры.

«Объединив взаимодополняющие возможности, мы сможем предложить бизнесу более полную платформу для приема платежей, отправки средств, выпуска карт и управления потребностями в иностранной валюте в крупном масштабе», — заявил Фэйр.

Компании подчеркнули, что объединенная платформа будет поддерживать таких крупных клиентов, как Walmart (119,245, -1,48%), Amazon (246,54, +3,35%), Shopify (111,9201, +3,40%), Etsy (71,5, +2,88%), Airbnb и Fiverr (10,14, +1,81%).

«На протяжении двух десятилетий Payoneer завоевывала доверие миллионов предприятий на рынках, где создание репутации занимает годы, — отметил Джон Каплан, генеральный директор Payoneer. — Мы построили бизнес с выдающимися результатами, и объединение с Nuvei расширит наше предложение. Вместе мы охватим больше предприятий на большем количестве рынков с более полной платформой».

По прогнозам Payoneer, в текущем году выручка компании составит 900–940 миллионов долларов без учета процентных доходов, которые ожидаются на уровне 200 миллионов долларов. Годовой скорректированный показатель EBITDA прогнозируется в диапазоне 285–295 миллионов долларов.

Напомним, что Payoneer стала публичной компанией в 2021 году через слияние со SPAC, исходя из оценки в 3,3 миллиарда долларов. Многие компании, вышедшие на биржу аналогичным путем, с тех пор значительно потеряли в стоимости, и некоторые из них впоследствии были проданы.

Ожидается, что сделка будет закрыта в середине 2027 года после одобрения акционерами Payoneer и получения необходимых регуляторных разрешений. Консультантами покупателя выступили банки Goldman Sachs и Barclays. Финансовым консультантом Payoneer стала компания Qatalyst Partners, а юридическим — фирма Davis Polk & Wardwell. Финансирование сделки обеспечат банки BMO Capital Markets, RBC Capital Markets, Barclays, UBS и Wells Fargo.