Китайский миллиардер, без которого рынок электромобилей в США обречен

В здании штаб-квартиры, спроектированном в форме гигантского аккумуляторного элемента, миллиардер, возглавляющий крупнейшую в мире профильную компанию, убежден: американцы в конечном итоге постучатся в его дверь.

В последние годы Вашингтон пристально следит за Робином Зенгом, четвертым по богатству человеком в Китае. С точки зрения американской администрации, китайский производитель аккумуляторов CATL представляет собой геополитическую угрозу, от которой необходимо защищаться с помощью пошлин и ограничений по соображениям национальной безопасности.

Тем не менее компания выросла и стала мировым лидером в производстве аккумуляторов для электромобилей благодаря своим технологиям и низким издержкам. В прошлом году она зафиксировала рекордную прибыль — более 10 миллиардов долларов. По оценкам, аккумуляторы CATL установлены в каждом третьем электромобиле в мире.

И все это — без полноценного доступа на американский рынок, который отстает от Китая и Европы в переходе на электромобили. Зенгу, которому только что исполнилось 58 лет, ситуация кажется временной. Он уверен, что рынок электромобилей в США останется небольшим «в течение нескольких лет, но после этого он должен взлететь, потому что это глобальный тренд». Строительство этого будущего без CATL, по его словам, «слишком сложно и дорого».

Робин Зенг (58 лет)

Личное: женат, живет в провинции Фуцзянь на юге Китая.
Профессиональное: основатель и генеральный директор гиганта по производству аккумуляторов для электромобилей CATL.
Состояние: оценивается в 60 миллиардов долларов.

Доказательства зависимости США от китайских технологий видны даже в условиях нынешнего застоя на американском рынке электромобилей.

Ford недавно прекратил сотрудничество с южнокорейской группой SK по проектам в области аккумуляторов и сосредоточился на плане создания батарей, разработанных CATL, на заводе стоимостью 3 миллиарда долларов в Мичигане. Автопроизводитель платит за лицензирование интеллектуальной собственности китайской компании — это обходной путь, который США разрешают, в то время как юридические и политические барьеры мешают CATL строить собственные заводы.

General Motors планирует импортировать из Китая аккумуляторы CATL для установки в свой новый Chevrolet Bolt. Это законно, но требует уплаты 60-процентной пошлины. В то же время два аккумуляторных завода GM в США, в которые были инвестированы миллиарды долларов, простаивают: они не способны производить дешевые аккумуляторы, необходимые для автомобиля стоимостью 30 тысяч долларов.

Tesla использует технологию CATL на заводе в Неваде для производства систем накопления энергии — это направление демонстрирует рост, в то время как основной бизнес производителя электромобилей стагнирует.

Критики Китая утверждают, что внедрение китайского производителя в американскую цепочку поставок сделает США уязвимыми для экономического давления со стороны Пекина и подорвет шансы местных компаний сократить отставание. Многие сомневаются, что США будут приветствовать полное присутствие Зенга в ближайшие годы. В прошлом году Пентагон включил CATL в список компаний, сотрудничающих с китайской армией, — характеристика, которую в самой компании называют ошибочной.

«В краткосрочной перспективе разворот политики на 180 градусов, позволяющий китайским компаниям свободно инвестировать в США, особенно в чувствительных отраслях, был бы слишком радикальным шагом», — считает Уильям Зарит, старший советник Cohen Group и бывший председатель Американской торговой палаты в Китае.

Ставка на технологии

Рост компании был обеспечен одной технологической ставкой Зенга. В то время как другие инвестировали десятки миллиардов в производство литий-ионных аккумуляторов с использованием дорогих никеля и кобальта, CATL сделала ставку на железо. Технология LFP (литий-железо-фосфат) оказалась дешевле и предложила почти равные характеристики.

На производственной базе Цзяочэн компания эксплуатирует 12 линий. Роботизированные системы сваривают компоненты, а за качеством следит искусственный интеллект. В компании работает более 21 тысячи инженеров, обладающих уникальным опытом в электрохимии, который, по словам Зенга, отсутствует в США. «Там все идут в чипы, программное обеспечение и искусственный интеллект, потому что это приносит много денег. Аккумуляторы в США не считают «умной индустрией», — добавил он.

CATL, основанная 15 лет назад, активно пользовалась государственными субсидиями. Только в первой половине 2024 года она получила более 500 миллионов долларов господдержки.

Конкуренция и инновации

Химия LFP стоит на 30% меньше за киловатт-час по сравнению с никель-марганцево-кобальтовыми аналогами, которые производят корейские и японские компании. В прошлом году CATL разработала аккумулятор LFP с запасом хода 800 км, который можно зарядить для поездки на 510 км всего за пять минут.

Лиза Дрейк, топ-менеджер Ford, признала: «Нам потребовалось бы десятилетие, чтобы сократить отставание и получить собственную технологию LFP». Она отметила, что аккумуляторы LFP были изобретены в США, но именно китайские компании превратили их в практичный продукт.

Следующая ставка CATL — натрий-ионные аккумуляторы. Соль намного дешевле лития, и такие батареи лучше работают в холодную погоду. Ожидается, что автопроизводитель Changan начнет продажи электромобиля с натрий-ионным аккумулятором от CATL в середине 2026 года.

Ford и General Motors, несмотря на зависимость от технологий CATL, работают над собственными инновациями, чтобы освободиться от влияния китайского гиганта. «Если мы будем просто копировать LFP, как это делают китайцы, мы не победим», — заявил Курт Келти, глава аккумуляторного подразделения General Motors.

Зенг, который в прошлом году встречался с Си Цзиньпином, остается оптимистом: «Американцам нужны мы, потому что мы предоставляем новейшие технологии при низких затратах. Производству товаров класса люкс очень трудно обойтись без CATL». На данный момент он не может построить завод в США из-за запретов на покупку земли, но прогнозирует оттепель: «Возможно, к 2028 году ситуация изменится, потому что деловые связи всегда сильнее и долговечнее, чем политики».