Группа «Ариэли» достигла соглашения с «Феникс», и ее контрольный пакет акций «Элрон» не будет продан
Группа «Ариэли» урегулировала долговые обязательства перед инвестиционным домом «Феникс», обеспечив сохранение контроля над технологической компанией «Элрон». Ранее кредитор требовал погашения займа из-за падения стоимости акций.
Наметилось решение вопроса по кредиту, который группа «Ариэли» взяла в инвестиционном доме «Феникс» для приобретения контроля в технологической инвестиционной компании «Элрон». Компания «Элрон» сообщила, что контролирующий акционер уведомил ее о достижении схемы, урегулирующей долговые обязательства перед кредитором, которые обеспечены залогом акций компании, принадлежащих группе «Ариэли».
Группа «Ариэли» владеет 58,4% акций «Элрон», рыночная стоимость компании составляет 205 миллионов шекелей. Для приобретения контроля в «Элрон», сделка по которому была совершена за 53 миллиона долларов в сентябре 2024 года, «Ариэли» взяла кредит в размере 90 миллионов шекелей. В качестве обеспечения по кредиту «Ариэли» заложила свои контрольные акции «Элрон». Стоимость акций на тот момент была вдвое выше суммы кредита.
Условия кредита предусматривали финансовые ковенанты, которые «Ариэли» обязана соблюдать. Пока «Элрон» торговалась по стоимости, близкой к цене приобретения, проблем не возникало, однако затем акции компании начали падать: с начала года они снизились на 32%, несмотря на восстановление на 27% с начала августа.
Ранее стало известно, что группа «Ариэли» не соблюдает условия кредита, и «Феникс» предлагал участникам рынка контрольный пакет акций «Элрон», заложенный по этому кредиту. Инвестиционный дом потребовал погасить кредит или влить капитал для снижения коэффициента отношения долга к капиталу (LTV).
Хотя детали соглашения не раскрываются, вероятно, речь идет о привлечении сторонних лиц, которые предоставят «Ариэли» сумму, эквивалентную стоимости около 20% акций для погашения части долга. «Ариэли» также рассматривает альтернативные решения, поэтому сделка еще не закрыта. Огласка конфликта помогла ускорить переговоры, которые затягивались почти два месяца.
«Элрон», управляемая Янивом Шнайдером, владеет долями в 17 технологических компаниях, включая «Эдионикс», «Опен Легаси» (через RDC совместно с «Рафаэль»), «Аксониус», «Брейнсгейт» и «Вондер Роботикс». Группа «Ариэли», семейный фонд третьего поколения из США, после покупки компании начала комплексные изменения, превратив ее из пассивного инвестора в активного партнера.
