«Мейтав» прогнозирует падение доходности израильских касс и фондов в октябре

Инвестиционный дом «Мейтав» представил прогноз доходности израильских касс взаимопомощи и учебных фондов за октябрь, зафиксировав отрицательные результаты на фоне повышенной волатильности финансовых рынков. Согласно оценкам экспертов, фонды в общем треке завершат месяц со средним номинальным убытком в 0,4%, при этом диапазон колебаний составит от падения на 0,7% до прироста в 0,1%. В то же время фонды в акционерном треке прогнозируют отрицательную доходность на уровне 1,1% в диапазоне от 1,6% до 0,6% падения.

Единственным исключением из общей тенденции стал инвестиционный трек, отслеживающий индекс S&P 500. В рублевом или шекелевом выражении данный сегмент продемонстрирует положительную доходность в 2,6% с узким разбросом оценок от 2,5% до 2,7%.

Динамика пенсионных накоплений по возрастам

Затронутые рыночной коррекцией всеобъемлющие пенсионные фонды также продемонстрировали дифференцированные результаты в зависимости от возрастной структуры вкладчиков и степени подверженности рискам. Накопления граждан в возрасте до 50 лет снизились в среднем на 0,6%, в группе от 50 до 60 лет зафиксирован спад на 0,4%, тогда как для вкладчиков старше 60 лет показатель сократился лишь на 0,1%.

Заместитель главного инвестиционного директора «Мейтав Гмель у-Пенсия» Ави Беркович пояснил, что минувший месяц отличался резкими колебаниями на израильской и зарубежных биржах. Итоговые месячные показатели фактически определились в течение двух последних торговых сессий, когда позитивная динамика сменилась отрицательной.

Итоги первых десяти месяцев года

Несмотря на локальный октябрьский спад, совокупные результаты с начала года остаются в зеленой зоне. По предварительным расчетам инвестиционного дома, общие кассы за десять месяцев 2026 года обеспечили накопленную доходность на уровне 6,4%, а акционерные портфели принесли инвесторам 10,6%. Основными факторами давления на портфели стали просадки на рынке акций и в корпоративном сегменте облигаций.