Мейтав

Данные за август раскрывают заметную тенденцию на рынке капитала: инвесторы вывели около 1 миллиарда шекелей из израильских акций, перенаправив значительные суммы в зарубежные активы и денежные фонды.

«Феникс» стал третьим по величине игроком в индустрии пенсионных накоплений. У «Клаль Битуах» самый успешный месяц за всю историю. «Альтшулер Шахам» и «Ялин Лапидот» продолжают терять активы высокими темпами.

Инвестиционный дом «Псагот», управляющий 47 тысячами счетов для самостоятельной торговли, раскрывает предпочтения частных трейдеров. Они предпочитают индексы S&P 500 и ТА-125, акции технологических компаний, банков и биткоин-фонды. Какие еще инвестиции популярны у них в Израиле и за рубежом?

Четыре из пяти ведущих фондов по доходности с начала года принадлежат одной инвестиционной компании. Однако стоит ли отдавать предпочтение лидеру, учитывая разницу в комиссиях? Разбираемся в нюансах выбора денежного фонда.

Июль продолжил тенденцию последних месяцев в индустрии взаимных фондов. Индустрия привлекла около 3,3 млрд шекелей, при этом объем управляемых активов вырос с 826,6 млрд до примерно 831,7 млрд шекелей.

Акционные и общие инвестиционные направления завершили месяц с отрицательной доходностью в 0,9% и 0,5% из-за рыночной волатильности. Несмотря на снижение котировок в США, направление S&P 500 показало положительную доходность 2,4% благодаря укреплению шекеля.

Основатель инвестиционного дома «Мейтав» Цви Степак, управляющий активами на сумму около 500 млрд шекелей, делится своим видением рынка. Он призывает к осторожности, диверсификации и умению признавать ошибки.

Инвестиционный дом завершил тендерное предложение по делистингу подконтрольной ему компании внебанковского кредитования за 93 миллиона шекелей. В качестве оплаты продавцы получили акции «Мейтав», курс которых за последние три года вырос более чем на 1000%.

Инвестиционный дом «Мейтав», контролируемый семьями Степак и Баркат, зафиксировал рекордные показатели привлечения средств, переведя от конкурентов 12,6 млрд шекелей с начала года. Тем временем «Мор» поднялся на второе место в отрасли по объему активов под управлением, потеснив «Альтшулер Шахам».

Инвестиционный дом «Мор» официально сместил «Альтшулер Шахам» со второй строчки рейтинга по объему активов под управлением. Тем временем «Мейтав» продолжает укреплять лидерство, увеличив отрыв от конкурентов до 40 млрд шекелей.

Пока Эли и Нир Баркат готовятся к продаже своей доли в инвестиционном доме «Мейтав» стоимостью около 3 млрд шекелей, их давний партнер Юваль Рехави остается в тени. Рехави, стоявший у истоков успеха BRM, давно отошел от управления бизнесом, посвятив себя технологиям и личным увлечениям.

Инвестиционный банк J.P. Morgan получил запрос на поиск покупателя для инвестиционного дома «Мейтав». Рассматриваются варианты частичной сделки или продажи, включающей долю семьи Степэк.

Инвестиционный дом «Альтшулер Шахам», некогда контролировавший треть рынка, сократил свою долю до 11% и может уступить второе место конкурентам. Тем временем «Мейтав» продолжает ставить рекорды по привлечению средств, зафиксировав в марте приток 2,78 млрд шекелей.

Инвестиционная компания «Мейтав» обновила условия сделки по приобретению акций «Пенинсула», увеличив оценку компании до 755 миллионов шекелей. Новое предложение предполагает выкуп акций с премией в 3% к текущей рыночной стоимости.

«Мейтав» предложил выкупить 44,4 млн акций «Пенинсулы» с Тель-Авивской биржи через обмен на свои акции. Цена — 3,02 шекеля за акцию.

Инфляционные ожидания на пять лет в Израиле сейчас ниже на 0,5–1% по сравнению с другими развитыми странами. Эксперты инвестиционного дома «Мейтав» предупреждают, что этот разрыв не учитывает реальное инфляционное давление, вызванное местными экономическими факторами.

Согласно данным инвестиционного дома «Мейтав», в марте индустрия взаимных фондов привлекла 4,5 миллиарда шекелей нетто. Основной объем средств пришелся на денежные фонды, при этом инвесторы также проявили интерес к облигационным стратегиям.