Исторический перелом на рынке фондов: Мигдаль обошла Менора Мивтахим
Страховая компания Мигдаль обошла Менора Мивтахим по активам впервые с 2014 года. Клаль лидирует по притоку средств, а Альтшулер Шахам фиксирует масштабный отток.
Исторический перелом произошел на рынке управления больничными кассами и фондами повышения квалификации («керен хиштальмут»): впервые с 2014 года страховая компания ««Мигдаль»» обошла ««Менора Мивтахим»» по объему находящихся под ее управлением активов. ««Мигдаль»» управляет суммой в 59,5 миллиарда шекелей по сравнению с 59,2 миллиарда шекелей у ««Менора Мивтахим»», что делает последнюю самой мелкой среди крупных структур в этой сфере.
Этот сдвиг стал следствием продолжающегося позитивного импульса ««Мигдаль»», которая зафиксировала в сентябре положительный чистый переток средств в размере 694 миллионов шекелей и привлекла 6,45 миллиарда шекелей с начала года, в то время как ««Менора Мивтахим»» ограничилась ежемесячным притоком лишь в 147 миллионов шекелей и привлекла 2,61 миллиарда шекелей с начала года.
«Клаль» возглавляет лидеров привлечения, «Аялон» набирает обороты
Возглавляет таблицу по привлечению средств за сентябрь компания «Клаль» — уже второй месяц подряд благодаря положительному чистому переводу средств от конкурентов в размере 1,32 миллиарда шекелей. «Клаль» особо выделяется своими показателями доходности с начала года, и это лидерство конвертируется в приток средств, достигающий 7,8 миллиарда шекелей.
На втором месте располагается страховая компания «Аялон», новичок в этой сфере, которая управляет 2,2 миллиарда шекелей после очередного мощного привлечения в размере 1,2 миллиарда шекелей в сентябре. Этого удалось достичь благодаря активной работе со страховыми агентами во второй месяц ее деятельности.
На третьем месте по притоку средств в сентябре оказался инвестиционный дом ««Мейтав»», под управлением которого находится 163,5 миллиарда шекелей. Он сбавил темпы в последние месяцы, привлекая в сентябре 927 миллионов шекелей. Это самый слабый месяц для ««Мейтав»» за последний год, однако с начала года компания привлекла колоссальную сумму более чем в 19 миллиардов шекелей. На четвертом месте находится страховая компания ««Харэль»», привлекшая в прошлом месяце 956 миллионов шекелей, а ее общий объем под управлением составляет 100,2 миллиарда шекелей.
Отток средств продолжается у ««Альтшулер Шахам»», «Финикс» и других
Инвестиционный дом «Аналист» недавно начал колебаться в таблицах притока и оттока средств. В сентябре он потерял 509 миллионов шекелей, что стало худшим месяцем за всю историю компании, а сальдо с начала года перешло в отрицательную зону с потерей 191 миллиона шекелей.
Рядом с ним страховая компания ««Ха-Феникс»» также продолжает терять импульс, фиксируя третий месяц подряд чистый отток средств в размере 268 миллионов шекелей. Тем не менее, с начала года ««Ха-Феникс»» привлекла 3,6 миллиарда шекелей.
В нижней части таблицы сюрпризов нет. Инвестиционный дом ««Альтшулер Шахам»», чье пенсионное подразделение находится в процессе продажи страховой компании «Вишор», потерял в сентябре 1,97 миллиарда шекелей. Хотя это по-прежнему самый крупный отток среди конкурентов, для самого ««Альтшулер Шахам»» это наименее худший месяц за год, несмотря на то, что часть агентов попыталась убедить клиентов забрать деньги из-за смены владельца, что вызвало четкое разъяснение Управления рынка капитала об отсутствии необходимости переводить средства.
