Мизрахи-Тфахот и Дисконт профинансируют электростанцию Сорек на 5 млрд
Банки «Мизрахи-Тфахот» и «Дисконт» профинансируют строительство электростанции «Сорек» на 5 млрд шекелей. Проект реализуют Adaltac и «Менора», а запуск станции намечен на 2029 год.
Банки «Мизрахи-Тфахот» и «Дисконт» возглавят одну из крупнейших инфраструктурных финансовых сделок в Израиле за последние годы, выделив 5 миллиардов шекелей на возведение электростанции «Сорек». Проект реализуют компания Adaltac под руководством Ури Адельсберга и страховая компания «Менора», а в дальнейшем к числу инвесторов может присоединиться инвестиционный фонд «Кистон».
Сделку провели руководитель корпоративного дивизиона «Мизрахи-Тфахот» Офир Мордар и глава корпоративного дивизиона банка «Дисконт» Хила Эран-Зик. К двум банкам присоединятся несколько институциональных структур, среди которых выделяются страховая компания «Магадаль», инвестиционное подразделение которой возглавляет Эрез Мегдали, и инвестиционный дом «Мейтав» во главе с Гаем Мани. Крупнейшие банки страны, «Леуми» и «Апоалим», традиционно занимающие ведущие позиции в проектном финансировании инфраструктуры, в текущий синдикат не вошли.
В декабре 2024 года Adaltac и «Менора» победили в тендере на строительство электростанции «Сорек», запуск которой запланирован на 2029 год. В подобных масштабных проектах принято, чтобы инициаторы вкладывали собственный капитал в размере 20% от общей стоимости строительных работ. В сделке приняла участие структура фонда «Кистон», созданного Гилем Дойчем, Рони Бирамом и Навотом Баром, которая обеспечила финансирование собственного капитала на сумму от 300 до 400 миллионов шекелей.
Параметры финансирования и статус проекта
Согласно условиям кредитования, после ввода объекта в эксплуатацию компания получит право конвертировать часть займов в долевые права на станцию в объеме 40% от капитала и 49% голосующих прав — при условии получения официальных согласований от Управления электроэнергетики и Управления по развитию конкуренции. Новая электростанция будет возведена вблизи очистных сооружений «Шафдан» и опреснительных установок в районе «Сорек», а ее проектная мощность составит от 630 до 900 мегаватт.
Компания Adaltac займется строительством и последующей эксплуатацией объекта на протяжении 25 лет, после чего станция перейдет в государственную собственность. В ходе тендера консорциум предложил тариф за готовность на уровне 3,18 агоры за киловатт-час. Такой тариф выплачивается за поддержание постоянной готовности энергоблоков к работе в соответствии с потребностями израильской энергосистемы и не зависит от текущих рыночных цен на вырабатываемую электроэнергию, обеспечивая кредиторам стабильный прогнозируемый доход.
На сегодняшний день Adaltac удерживает статус крупнейшего частного производителя электроэнергии в стране, однако может уступить это звание фонду «Дженерейшн», если тот получит одобрение регулирующих органов на приобретение энергетических активов компании «Шикун ве-Бинуй». Финансовый сектор продолжает демонстрировать высокую активность в сфере инфраструктуры, что подтверждается и другими недавними мегапроектами.
