Негативная динамика на азиатских рынках после снижения индексов на Уолл-стрит
Торги в Азии проходят в «красной зоне» на фоне падения котировок на Уолл-стрит и геополитической напряженности. Инвесторы ожидают публикации официального отчета о занятости в США, который станет ключевым индикатором для дальнейших решений ФРС.
Азия
Вслед за вчерашним снижением на Уолл-стрит торги в Азии проходят сегодня утром в негативной динамике. Токийская фондовая биржа упала примерно на 1,4%, биржа Гонконга ослабла на 1,7%, индекс Шанхайской биржи потерял около 0,7%, а биржа Сеула просела на 1,8%. Снижение происходит на фоне обмена ударами между США и Ираном и относительно высоких цен на нефть. Фьючерсы на индексы также торгуются преимущественно в минусе: фьючерсы на Nasdaq отступают примерно на 0,5%.
Лидером негативной динамики стал японский инвестиционный гигант SoftBank, чьи акции рухнули на 10,6% на фоне растущих опасений рынка по поводу масштабных инвестиций компании в сектор ИИ. Давление затронуло и южнокорейских чип-гигантов Samsung и SK Hynix, акции которых подешевели на 3,5% после слабых квартальных отчетов Broadcom, спровоцировавших падение котировок компании на 13% в ходе ночных торгов.
Уолл-стрит
Вчера в Нью-Йорке прервалась серия роста, и ведущие индексы отступили от максимумов, достигнутых во вторник. Индекс S&P 500 упал на 0,7%, закрывшись на отметке 7 553 пункта после девяти дней непрерывного роста. Индекс Nasdaq потерял 0,9% (26 853 пункта), а индекс Dow Jones снизился на 1,2% до 50 687 пунктов. Инвесторы нервно отреагировали на рост доходности 10-летних государственных облигаций США до 4,49% и возобновившееся геополитическое давление.
После мощного ралли в секторе ИИ и производства чипов наступило затишье. Акции Nvidia, Alphabet, Microsoft, Apple и Amazon завершили день в минусе. Инвесторы фиксировали прибыль по игрокам, продемонстрировавшим резкий рост в последние дни: акции Dell и HPE, ранее показавшие значительный подъем, закрылись снижением. Исключением стала компания Marvell, акции которой выросли после того, как генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг назвал ее «следующей триллионной компанией».
Сектор программного обеспечения также показал отрицательную динамику: акции Palantir, Oracle и ServiceNow подешевели, а ETF-фонд IGV упал более чем на 4%. Напротив, акции энергетических компаний, включая ExxonMobil, Chevron и ConocoPhillips, укрепились на фоне роста мировых цен на нефть.
Корпоративные новости и IPO
Акции компании кибербезопасности Palo Alto Networks отступили от максимумов, несмотря на то, что компания превзошла прогнозы аналитиков в отчете за третий фискальный квартал. Выручка выросла на 31,1%, в основном благодаря вкладу приобретений израильской CyberArk и американской Chronosphere (388 млн долларов). Однако по правилам GAAP компания зафиксировала чистый убыток в размере 177 млн долларов из-за роста операционных расходов. В показателях Non-GAAP чистая прибыль подскочила на 21,9% до 684 млн долларов.
Стало известно, что SpaceX Илона Маска планирует установить цену в 135 долларов за акцию в рамках первичного публичного предложения (IPO) и начать торги на Nasdaq 12 июня. Компания планирует продать 555,6 млн акций, что при оценке в 135 долларов за бумагу обеспечит капитализацию в 1,75 трлн долларов. Это сделает SpaceX седьмой по величине компанией в США, опередив Tesla.
Рынки сырья и криптовалют
Цены на нефть выросли вчера более чем на 2% на фоне геополитической неопределенности, однако сегодня утром немного снизились после сообщений о прекращении огня между Израилем, США и Ливаном. Нефть марки Brent торгуется около 97 долларов за баррель, WTI — около 95 долларов. В J.P. Morgan прогнозируют, что истощение запасов нефти потребует открытия Ормузского пролива в течение июня.
На рынке криптовалют биткоин упал на 4%, опустившись до 65 000 долларов, а сегодня утром продолжил снижение до 64 000 долларов. Май стал худшим месяцем для биткоин-ETF в США с момента их запуска: чистый отток средств составил около 2,43 млрд долларов. Инвесторы продолжают переводить ликвидность из криптоактивов в акции крупных технологических компаний.
Макроэкономика
Индекс менеджеров по закупкам ISM в сфере услуг США за май составил 53,6 пункта, что ниже прогноза аналитиков (53,9). Ключевым событием недели станет публикация официального отчета о занятости в пятницу, где ожидается прирост на 95 000 рабочих мест. Вчерашний отчет ADP показал, что частный сектор США добавил 122 000 рабочих мест, демонстрируя стабильный импульс на рынке труда.
Офер Кляйн из «Харель Битуах ве-Финансим» отмечает, что данные по инфляции и ситуация в Ормузском проливе усилили «ястребиные» настроения в центральном банке. Решение о возможном повышении процентной ставки будет зависеть от данных по рынку труда, которые будут опубликованы в пятницу.
