NewMed Energy привлекла 1,751 млрд шекелей на фоне высокого спроса рынка
NewMed Energy завершила публичное размещение облигаций серии B при колоссальном спросе в 2,4 млрд шекелей, привлекая 1,751 млрд шекелей на проекты и долги.
Энергетическая компания NewMed Energy, контролируемая миллиардером Ицхаком Тшувой, объявила в среду об успешном завершении публичного этапа размещения новой серии облигаций (серия B) после завершения институционального этапа. Энергетическая компания привлекла огромный спрос в размере 2,4 миллиарда шекелей.
Новая серия облигаций партнерства объемом около 1,751 миллиарда шекелей будет допущена к торгам на Тель-Авивской фондовой бирже. Облигации будут нести годовую процентную ставку до 4,54% и не предусматривают привязки к индексам или каких-либо залогов. Условия выпуска включают погашение равными долями в период с 2027 по 2034 год при средней дюрации около пяти лет.
Привлеченные средства предназначены для диверсификации источников финансирования партнерства и поддержки реализации рабочих планов NewMed Energy на ближайшие годы. В их числе — развитие второго этапа месторождения «Левиафан», продвижение разработки газового месторождения «Афродита», которое находится на стадии принятия окончательного инвестиционного решения, а также погашение задолженности.
После завершения институционального этапа генеральный директор NewMed Energy Нив Сарно заявил:
«Результаты институционального тендера свидетельствуют о явном вотуме доверия со стороны институциональных структур к NewMed Energy и ее бизнес-стратегии. Поступления от размещения в сочетании с сильным денежным потоком от месторождения «Левиафан» позволят нам продолжить продвижение наших планов развития на ближайшие годы, включая разработку второго этапа на «Левиафане» и развитие «Афродиты», параллельно с возвратом инвестиций инвесторам и поддержанием надлежащего уровня долговой нагрузки».
Заместитель генерального директора и финансовый директор NewMed Energy Цахи Хабуша добавил:
«Успех размещения и высокий спрос, зафиксированный в ходе его проведения, отражают доверие рынка капитала к финансовой устойчивости NewMed Energy и ее исполнительскому потенциалу. Проведенное сегодня привлечение средств укрепляет нашу финансовую гибкость и формирует эффективную и сбалансированную структуру капитала и долга, позволяющую создавать долгосрочную ценность для инвесторов».
