Nofar расширяется в Европе и выходит на рынок ветроэнергетики: приобретет проекты на сумму до 672 миллионов евро
Компания Nofar Energy заключила меморандум о приобретении портфеля проектов в области возобновляемой энергетики в Европе стоимостью до 672 миллионов евро, что позволит ей впервые выйти на рынок ветроэнергетики.
После приобретения компаний Highlight и Reindeer в Израиле и расширения деятельности в США, Nofar Energy масштабирует свои операции в Европе. Компания, работающая в секторе возобновляемых источников энергии под управлением контролирующего акционера Офера Яная (26,8%), заключила обязательный меморандум о взаимопонимании по приобретению портфеля проектов в Европе общей стоимостью от 590 до 672 миллионов евро, в зависимости от выполнения согласованных этапов.
Сумма сделки включает вознаграждение в размере 230 миллионов евро, а также дополнительный транш в 80 миллионов евро, зависящий от достижения целевых показателей. Из этой суммы 30 миллионов евро будут выплачены наличными, а остаток — путем распределения акций дочерней компании Nofar Europe в случае её выхода на биржу. Параллельно Nofar берет на себя долговые обязательства проектов, которые для доли компании составляют около 360 миллионов евро.
Структура портфеля
Сделка охватывает приобретение установленных и приносящих доход ветроэнергетических проектов мощностью около 766 мегаватт в Западной и Северной Европе (доля компании — 393 мегаватта). Около 85% мощности обеспечено долгосрочными соглашениями PPA (соглашения о покупке электроэнергии). Дополнительно в сделку входят:
-
Солнечные установки мощностью около 110 мегаватт, готовые к подключению к сети (ожидаемый срок — начало 2027 года).
-
Портфель проектов, готовых к строительству и находящихся на продвинутых стадиях разработки, объемом около 1,7 гигаватта (включая 280 мегаватт мощностей и 560 мегаватт-часов хранения в Германии).
-
Портфель проектов на ранних стадиях инициации мощностью около 5,3 гигаватта.
Сделка подлежит одобрению регуляторами и финансирующими органами. По оценкам, стоимость приобретения и долга (без учета условного вознаграждения) более чем на 10% ниже средней стоимости строительства аналогичных мощностей в Европе. Завершение сделки удвоит портфель подключенных проектов Nofar на континенте и ознаменует выход компании на рынок ветроэнергетики. Акции Nofar, рыночная стоимость которой составляет 7,5 миллиарда шекелей, выросли с начала года на 70%.
