Отчет инспектора по банкам: рекордная прибыль, высокая централизация и риски в недвижимости
Согласно отчету инспектора по банкам, в минувшем году банковская система Израиля продемонстрировала рекордную прибыль в 32 миллиарда шекелей. При этом эксперты отмечают тревожный рост кредитной нагрузки на застройщиков на 40% и сохраняющиеся высокие риски в сфере кибербезопасности.
Отчет инспектора по банкам о состоянии банковской системы за 2025 год, опубликованный в понедельник, свидетельствует о высокой прибыльности сектора. Банки значительно повысили свою эффективность за последнее десятилетие, однако инспектор указывает на рост рисков в сфере недвижимости из-за трудностей с реализацией жилья, а также на усложнение киберугроз в эпоху искусственного интеллекта.
В прошлом году банки получили рекордную прибыль в размере 32 миллиардов шекелей, что на 8,7% больше показателей предыдущего года. Рентабельность капитала достигла исторически высокого уровня в 15,5%. По словам инспектора, коэффициенты капитала и ликвидности остаются выше минимальных регуляторных требований, что подтверждает устойчивость системы и ее способность поддерживать экономику в период восстановления после начала войны и сохраняющейся неопределенности.
Уровень централизации банковского сектора
Централизация в банковской сфере практически не изменилась за последнее десятилетие. Совокупный объем активов системы, включая компании кредитных карт, достиг 3 триллионов шекелей. На три крупнейших банка — «Леуми», «Апоалим» и «Мизрахи-Тפחות» — приходится 72% этого объема. Индекс Херфиндаля (HHI), отражающий уровень концентрации, остался на отметке 0,22, что свидетельствует о доминирующем положении пяти крупнейших банковских групп в экономике.
Доля «Леуми» и «Апоалим» составляет 54%, при этом в их распоряжении находится более 50% всех депозитов населения. В сфере ипотечного кредитования их совокупная доля достигает 45%, причем «Мизрахи-Тפחות» является крупнейшим игроком в этом сегменте с долей 36%.
Несмотря на сохраняющуюся централизацию, операционная эффективность банков значительно выросла. Показатель соотношения расходов к доходам улучшился с 67% в 2016 году до 37% в прошлом году, чему способствовали рост процентных ставок и масштабная оптимизация филиальной сети и штата сотрудников. Соотношение рыночной стоимости акций к их балансовой стоимости (MV/BV) выросло с 0,8 до 1,51.
Цифровизация и кредитные карты
В секторе кредитных карт наблюдается рост выпуска внебанковских карт, что стало следствием реализации выводов комиссии Штрума. С 2017 года объем выпуска таких карт вырос на 300%, тогда как банковских — на 177%. Тем не менее, клиенты по-прежнему предпочитают использовать банковские карты: в прошлом году по ним было проведено транзакций на 427 миллиардов шекелей против 187 миллиардов по внебанковским картам.
Потребительские привычки сместились в онлайн: в 2025 году 90% операций совершались через цифровые каналы, тогда как в 2019 году этот показатель составлял 66%. При этом использование цифровых сервисов снижается с возрастом: среди клиентов в возрасте 50–71 года ими пользуются 45%, а среди лиц старше 71 года — лишь 30%.
Риски на рынке недвижимости
Общий объем кредитования банковской системой вырос на 12,2%, при этом лидирующим направлением стало финансирование строительных проектов. Тревожным сигналом стал резкий скачок на 40% в объемах займов, полученных подрядчиками, что происходит на фоне снижения продаж квартир на 12%. Застройщики, столкнувшись с падением спроса, вынуждены увеличивать долговую нагрузку: кредитование подрядчиков выросло с 49 миллиардов до 69 миллиардов шекелей.
Общий объем кредитов на строительство и недвижимость в пяти крупнейших банках составил 366 миллиардов шекелей, увеличившись на 14% за год. В Банке Израиля отмечают, что внимательно следят за ситуацией, так как замедление спроса на жилье и рост стоимости строительства повышают кредитные риски в отрасли.
Киберугрозы
Уровень киберрисков остается высоким как на национальном, так и на международном уровне. Хотя в прошлом году существенных инцидентов в банковской системе зафиксировано не было, опрос руководителей служб кибербезопасности показал рост изощренности атак. В 2026 году ожидается сохранение этой тенденции, включая использование искусственного интеллекта для мошенничества и атак на цепочки поставок. В частности, количество случаев «фишинга» в прошлом году увеличилось на 35%.
