Положительная динамика в Азии и стабильность фьючерсов в Нью-Йорке

Обзор торгов: отчеты, тенденции, индексы, курсы акций, облигации, валюта, сырье и рекомендации аналитиков

09:22

Президент США Дональд Трамп намерен ввести пошлины в размере не менее 10% на импорт из большинства ключевых торговых партнеров Америки. Официальным обоснованием этого шага стало расследование в отношении товаров, предположительно произведенных с использованием принудительного труда. Фактической же целью является попытка Дональда Трампа восстановить масштабную систему пошлин, ранее отмененную Верховным судом.

Согласно данным офиса торгового представителя США, ставка пошлины в 10% затронет, в частности, импорт из Канады, Мексики, Европейского Союза, Тайваня и Великобритании.

Напомним, что торговая программа Дональда Трампа столкнулась с серьезными препятствиями в феврале этого года, когда Верховный суд аннулировал пошлины, введенные в рамках чрезвычайных полномочий.

08:50

На азиатских рынках сегодня утром наблюдается смешанная динамика: японский индекс Nikkei 225 взлетел на 3%, достигнув рекордного уровня — инвесторы, по всей видимости, игнорируют неопределенность вокруг переговоров между США и Ираном. Индекс Hang Seng снизился на 1,5%, Шанхай прибавил 0,6%, а торги в Южной Корее сегодня не проводятся.

Фьючерсы на Уолл-стрит демонстрируют стабильность.

Вчера в Нью-Йорке вновь были зафиксированы рекорды на фоне анализа данных о занятости, событий на Ближнем Востоке и новостей в сфере искусственного интеллекта. Индекс S&P 500 вырос примерно на 0,1%, впервые в истории закрывшись выше отметки 7 600 пунктов.

Индекс Nasdaq остался практически без изменений, что свидетельствует о стабильности технологического сектора. Индекс Dow Jones, напротив, возглавил рост, укрепившись на 0,3% и также достигнув рекордного уровня, преимущественно благодаря положительным результатам промышленных и финансовых компаний.

Акции производителей чипов продемонстрировали резкий рост, тогда как акции разработчиков программного обеспечения упали. По данным Bloomberg, разрыв между этими сегментами стал самым значительным за всю историю наблюдений в рамках одного торгового дня. Это отражает поляризацию интереса инвесторов к сфере искусственного интеллекта (AI): производители чипов и инфраструктурных решений стремительно растут — индекс сектора чипов прибавил более 90% с начала года. Среди заметных аутсайдеров вторника — Microsoft, Oracle и Palantir.

Лидером дня стали акции производителя чипов Marvell Technology (MRVL), взлетевшие примерно на 30%. Рост последовал за заявлением генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга на конференции Computex в Тайбэе, который назвал компанию «следующим игроком с капитализацией в триллион долларов».

Также акции HPE выросли после публикации финансовых результатов, превзошедших ожидания аналитиков, и представления оптимистичного прогноза.

Материнская компания Google, Alphabet, подешевела после объявления о привлечении капитала в размере 80 миллиардов долларов для финансирования инфраструктуры AI — этот шаг привел к размытию долей текущих акционеров.

Израильские компании

Ралли акций производителей чипов затронуло и израильские компании, торгующиеся в Нью-Йорке: акции Camtek взлетели на двузначный процент, также заметно укрепились Tower Semiconductor и Nova.

Напротив, акции Oddity Tech резко упали после разочаровывающих квартальных отчетов. Еще одним аутсайдером стала компания Wix, рухнувшая примерно на 9%.

Цены на нефть зафиксировали небольшое снижение после заявления Дональда Трампа о том, что переговоры между США и Ираном продолжаются, и его оценки о возможности заключения сделки к следующей неделе. Сегодня утром нефть марки Brent торгуется с повышением примерно на 1% в районе 97 долларов за баррель, американская нефть (WTI) — около 95 долларов за баррель.

На рынке криптовалют биткоин впервые почти за два месяца опустился ниже отметки 70 тысяч долларов на фоне геополитических опасений на Ближнем Востоке и давления со стороны институциональных инвесторов.

Крупнейшая в мире цифровая валюта упала сегодня утром еще на 4%, до 66 тысяч долларов, что является минимумом с начала февраля. Другие ведущие криптовалюты, включая Ethereum и Solana, также демонстрируют снижение.

Среди основных факторов давления: опасения по поводу эскалации напряженности между США и Ираном, снижающие аппетит к рисковым активам, первая с 2022 года продажа биткоинов компанией Strategy, поставившая под вопрос политику «Never Sell», а также значительный отток средств из американских биткоин-ETF, продолжающийся несколько дней подряд.

С технической точки зрения, падение ниже 70 тысяч долларов рассматривается как пробой важного уровня поддержки. Аналитики полагают, что при сохранении давления следующей целью может стать отметка 65 тысяч долларов.

Для инвесторов главная история заключается в том, что падение криптоактивов происходит на фоне рекордного роста акций компаний сферы AI и производителей чипов. Капитал перетекает в технологические акции, в то время как криптовалюты воспринимаются как более рискованные активы в период геополитической неопределенности.