Доходность фондов за сентябрь: общий трек в минусе, S&P 500 в плюсе
В сентябре доходность израильских фондов оказалась разнонаправленной: общий трек снизился на 0,1%, а трек S&P 500 вырос на 2% на фоне падения шекеля к доллару.
Разнонаправленная динамика доходности больничных касс и фондов
Прошедший месяц охарактеризовался смешанными тенденциями на финансовых рынках, что напрямую отразилось на доходности сбережений израильтян в кассах «купот гемель». В то время как общий инвестиционный трек зафиксировал средний отрицательный результат в размере 0,1%, акции и фонды, отслеживающие индекс S&P 500, продемонстрировали положительную среднюю доходность в 0,2% и 2% соответственно.
По прогнозам Ави Берковича, заместителя директора по инвестициям в компании «Мейтав гемэль у-пенсия», в сентябре диапазон доходности по общему треку колебался от положительных 0,2% до отрицательных 0,4%. Эксперт отметил, что падение котировок на большинстве мировых фондовых рынков, а также снижение стоимости израильских государственных и корпоративных облигаций стали главными причинами минусовых показателей общих фондов. При этом ослабление шекеля по отношению к доллару на 2,5% обеспечило поддержку портфелям на уровне около 0,5%.
«Ослабление национальной валюты по отношению к американскому доллару смягчило негативное влияние рыночных факторов на международные вложения», — отмечают финансовые эксперты.
Лидерство фондов S&P 500 на фоне колебаний в США
С другой стороны, портфели, привязанные к американскому индексу S&P 500, показали доходность в диапазоне 1,9%–2,1%. Это произошло несмотря на то, что сам индекс завершил месяц «в красной зоне» с падением на 0,5%: решающую роль сыграл рост курса доллара против шекеля на 2,5%, принесший вкладчикам дополнительную прибыль.
Фондовые рынки как внутри страны, так и за рубежом продемонстрировали разнонаправленные результаты. На внутреннем рынке индекс Тель-Авив 35 вырос на 1,6%, а индекс Тель-Авив 125 поднялся на 0,5%, в то время как индекс Тель-Авив 90 снизился на 2,7%. Аналогичная, но более сильная динамика наблюдалась в США: индекс Dow Jones потерял 4,3%, S&P 500 просел на 0,5%, а технологический Nasdaq прибавил 1,9%.
Итоги с начала года остаются высокими
Несмотря на волатильность в сентябре, акции продолжают удерживать лидерство по доходности с начала года. В то время как трек, следующий за американским индексом, зафиксировал рост на 7,8%, чистый фондовый трек показал еще более высокий результат — 11,6%. Консервативный общий трек также принес вкладчикам достойную прибыль в размере 6,8%.
Успешные годовые показатели стали следствием уверенного роста израильского рынка: индекс Тель-Авив 35 поднялся на 15,8%, а Тель-Авив 125 — на 11,2%. В США за тот же период индекс Dow Jones вырос на 5,9%, S&P 500 прибавил 11,8%, а Nasdaq увеличился на 15,6%.
