«Рафаэль» готовится к биржевой эмиссии: объявлен тендер на поиск консультанта

Управление государственных компаний на этой неделе опубликовало тендер на поиск стратегического консультанта по вопросам приватизации и эмиссий. Министр обороны Исраэль Кац и министр регионального сотрудничества Давид Амсалем намерены вынести на рассмотрение министерской комиссии по приватизации решение об эмиссии акций компании «Рафаэль». Для реализации этого шага министры должны представить проект решения до начала предвыборного периода.

В марте издание «Калькалист» впервые сообщило, что министерство обороны принципиально поддерживает эмиссию государственных компаний, и в том же месяце Управление подготовило черновик проекта решения по «Рафаэль». В настоящее время министерство обороны проводит всесторонний анализ процесса, стремясь сбалансировать вопросы безопасности, регуляторные требования и экономические факторы. Источники, знакомые с ходом обсуждений, отмечают конструктивное сотрудничество между ведомствами при решении сложных вопросов структуры эмиссии.

В качестве механизма для эмиссии рассматривается платформа TASE UP, позволяющая привлекать институциональных инвесторов без перехода компании в статус полностью публичной. Данная модель дает возможность мобилизовать капитал при сохранении высокого уровня деловой и оборонной секретности. В случае с «Рафаэль» использование этой платформы может позволить провести эмиссию без получения специального свидетельства о секретности, которое является одним из главных препятствий для выхода на биржу «Авиационной промышленности» (IAI).

Эмиссия акций оборонных предприятий призвана расширить источники финансирования для наращивания производственных мощностей, инвестиций в НИОКР и делового расширения в условиях текущей военной ситуации. «Рафаэль» демонстрирует устойчивые финансовые показатели:

• Объем продаж: около 16,4 млрд ₪

• Чистая прибыль: около 786 млн ₪

• Портфель заказов: около 60 млрд ₪

Около 50% доходов компании формируется за счет экспорта, что подтверждает статус «Рафаэль» как ключевого игрока на международном оборонном рынке. Компания сохраняет устойчивую тенденцию к значительному росту.