Остывая после скачка: цены на нефть слабеют, торги в Азии проходят в смешанной тенденции

Обзор торгов: текущие отчеты, тенденции, индексы, курсы акций, облигации, валюта, сырьевые товары и рекомендации аналитиков.

08:55

Фондовый рынок

Торги на мировых биржах открылись сегодня утром на фоне резкой эскалации конфликта между США и Ираном после того, как армия США минувшей ночью нанесла масштабные удары по десяткам целей Корпуса стражей исламской революции на юге страны. Американский шаг, предпринятый после иранских пусков в сторону Иордании и прямых угроз со стороны Дональда Трампа, повышает уровень напряженности на рынках — особенно на фоне сообщений в «Уолл-стрит джорнал» о том, что Дональд Трамп рассматривает возможность расширения военной активности до 10–14 дней интенсивных ударов с целью подавления ракетных возможностей Тегерана. Опасения по поводу расширения морских боевых действий в районе Ормузского пролива и их последствий для цен на энергоносители и региональной стабильности, как ожидается, продолжат оказывать давление на торги на бирже «Ахад ха-Ам».

В Азии сегодня утром торги проходят в смешанной тенденции с уклоном в сторону снижения: индекс Nikkei в Японии выделяется в положительную сторону, поднимаясь на 0,8%, в то время как остальные ведущие индексы региона торгуются на отрицательной территории. Снижение возглавляют индекс Shanghai в Китае и индекс KOSPI в Южной Корее, которые падают примерно на 0,7% и 1% соответственно. На остальных рынках наблюдается более умеренная тенденция: Hang Seng в Гонконге торгуется около базовых уровней, снижаясь на 0,1%.

Акции производителя оптических компонентов для передачи данных Zhongji Innolight сегодня утром фиксируют снижение примерно на 5% в первый день торгов на Гонконгской фондовой бирже после завершения первичного публичного размещения акций (IPO) с оценкой привлечения капитала в 6,8 млрд долларов (53,4 млрд гонконгских долларов). Это второе по величине IPO в Азии с начала года, в рамках которого акции были оценены в 980 гонконгских долларов за акцию — чуть ниже верхней границы прогнозов. Компания, акции которой также торгуются на Шэньчжэньской фондовой бирже, считается ключевым поставщиком компонентов для дата-центров в сфере искусственного интеллекта (ИИ), облачных вычислений и высокоскоростной передачи данных.

Акции Samsung сегодня утром растут примерно на 1,6% на Сеульской фондовой бирже после того, как южнокорейский технологический гигант отчитался о квартальной операционной прибыли, превысившей рыночные прогнозы на фоне скачка спроса на компоненты для ИИ. Компания представила рекордную сумму операционной прибыли за второй квартал — впечатляющий скачок на 1814% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года и рост более чем на 56% по сравнению с предыдущим кварталом. Выручка корейского гиганта подскочила на 130% в годовом исчислении и составила рост около 28% по сравнению с первым кварталом, что соответствует предварительным прогнозам, опубликованным компанией ранее в этом месяце.

Фьючерсы на Уолл-стрит указывают сегодня утром на небольшое повышение котировок во главе с фьючерсами на NASDAQ, которые растут на 0,4%, в то время как фьючерсы на S&P 500 растут на 0,3%, а фьючерсы на Dow Jones прибавляют 0,1%.

Одна из самых загруженных недель отчетов о прибылях компаний продолжится сегодня: Bristol-Myers Squibb должна опубликовать отчеты до закрытия торгов. Amazon, Apple и Coinbase Global должны отчитаться после закрытия.

В секторе израильских компаний на Уолл-стрит Pagaya Technologies и Check Point должны сегодня отчитаться о своих финансовых результатах за второй квартал.

---

Уолл-стрит и корпоративные отчеты

На Уолл-стрит, по итогам волатильного вечера, основные индексы вчера зафиксировали снижение, так как инвесторам пришлось переварить три негативных фактора: «ястребиный» сигнал со стороны ФРС, скачок цен на нефть после эскалации с Ираном и продолжающуюся слабость акций полупроводниковых компаний на фоне опасений вокруг гигантских инвестиций в ИИ.

Индекс Dow Jones рухнул на 2,1% — это самое резкое дневное падение с апреля 2025 года. Индекс S&P 500 снизился на 1%, а NASDAQ ослаб на 1,2%. Главным триггером стало решение ФРС оставить процентную ставку без изменений, однако три члена комитета проголосовали за повышение — больше, чем ожидали на рынке. Фьючерсы на процентную ставку оценивают сейчас вероятность повышения ставки на четверть процентного пункта уже в сентябре в 63%.

На вчерашних торгах акции полупроводниковых компаний продолжили нести потери. Фонд полупроводников SOXX снизился примерно на 3% после четырех дней непрерывного падения, а по итогам недели потерял около 9%. Micron упала на 6%, AMD — более чем на 3%, а KLA рухнула более чем на 8%.

Израильские компании на Уолл-стрит:

• Teva подскочила после отчетов и повышения прогнозов. Рынок воодушевлен тем, что Teva пересматривает в сторону повышения прогноз выручки на 2026 год до диапазона 16,5–16,85 млрд долларов.

• Акции Lemonade рухнули, несмотря на то, что компания превзошла прогнозы. Прогноз, предоставленный на оставшуюся часть года, разочаровал инвесторов.

• Fiverr: результаты за второй квартал 2026 года соответствовали диапазону прогноза, который компания давала ранее, но были немного ниже прогнозов аналитиков.

• Акции Silicom выросли на двузначный процент после того, как компания превзошла прогнозы в отчетах за второй квартал.

Технологический гигант Meta опубликовал вчера вечером свои финансовые результаты за второй квартал 2026 года и представил смешанную картину, которая отправила акции к падению примерно на 7% на постмаркете. В то время как выручка компании оправдала ожидания и составила 60,8 млрд долларов, прибыль на акцию резко разочаровала и составила всего 6,18 доллара — намного ниже прогнозов аналитиков (7,19 доллара). Подразделение Reality Labs зафиксировало тяжелый операционный убыток в размере 4,62 млрд долларов, и одновременно Meta пересмотрела в сторону повышения нижнюю границу прогноза капитальных затрат до 130 млрд долларов в этом году.

В отличие от Meta, технологический гигант Microsoft представил вчера вечером сильные отчеты, которые отправили акции к росту на постмаркете. Компания превзошла прогнозы аналитиков по всем параметрам с квартальной выручкой в 90 млрд долларов и прибылью на акцию в 4,74 доллара. Главный ажиотаж вокруг отчета пришел от облачного подразделения Azure, которое зафиксировало впечатляющий рост на 43% за квартал, выше ожиданий, и впервые преодолело порог в 100 млрд долларов годовой выручки.

---

Рынок долга, сырье и макроэкономика

Рынок государственных облигаций США фиксирует резкие колебания после решения ФРС оставить процентную ставку без изменений в диапазоне 3,5%–3,75%. Доходность 30-летних облигаций подскочила до 5,201%, в то время как доходность 10-летних облигаций поднялась до 4,671%.

Цены на нефть немного отступили сегодня утром. Баррель нефти марки Brent снижается на 1,04% до уровня 89,80 доллара, в то время как цена барреля американской нефти (WTI) ослабла на 0,83% и торгуется на уровне 83,76 доллара.

Цены на золото демонстрируют небольшое повышение и торгуются на уровне около 4047 долларов за унцию, так как инвесторы переоценивают сигналы председателя ФРС Кевина Уорша относительно борьбы с инфляцией.

ФРС объявила вчера о своем решении оставить процентную ставку в США без изменений на уровне 3,75%. На пресс-конференции после объявления председатель ФРС Кевин Уорш принял «ястребиный» тон и разъяснил, что центральный банк «не будет колебаться действовать», если в этом возникнет необходимость. Уорш подчеркнул, что целевой показатель инфляции в 2% не является гибким.