«Шуферсаль» меняет правила игры: сеть планирует прямой импорт мяса
Намерение крупнейшего израильского ритейлера импортировать мясо напрямую может усилить конкуренцию в одной из самых дорогих категорий продовольственной корзины. Несмотря на падение акций импортеров, перед сетью стоят серьезные вызовы, включая сложную регуляцию и вопросы кашрута.
Израильский продовольственный рынок, переживший немало потрясений за последние годы, стоит перед лицом перераспределения сил между гигантскими торговыми сетями и доминирующими поставщиками. Тенденция к укреплению частных торговых марок и попытки ритейлеров обойти цепочку посредников не новы, но когда речь заходит об одной из самых сложных и дорогих категорий в потребительской корзине — свежем мясе — любое движение вызывает ударные волны, доходящие до Тель-Авивской фондовой биржи.
Через сутки после того, как «Глобс» раскрыл намерение «Шуферсаль» импортировать мясо напрямую из Южной Америки, рынок капитала попытался оценить экономические последствия этого шага для местных импортеров. Первой под удар инвесторов попала компания «Балади», чьи акции за два дня упали примерно на 13%. Акции конкурента, компании «Нетто», снизились на 8% в день объявления, хотя на следующий день показали рост почти на 2%. Эта динамика отражает опасения рынка перед сценарием, при котором крупнейшая сеть супермаркетов в Израиле существенно снизит зависимость от импортеров, взяв значительную часть деятельности в свои руки. Для израильского потребителя это потенциально означает усиление конкуренции в одной из самых затратных статей расходов.
Не землетрясение
На данный момент мнения экспертов продовольственной отрасли относительно масштабов ожидаемого ущерба разделены. Напоминают, что связь «Шуферсаль» с импортерами не ограничивается только свежим или охлажденным мясом. Крупная сеть нуждается в стабильных и разнообразных поставках, и не каждый продукт можно оперативно заменить прямым импортом. Более того, импорт мяса в Израиль считается одной из самых сложных сфер, требующей взаимодействия с Министерством здравоохранения, ветеринарными службами и Главным раввинатом, а также соблюдения строгих требований к кашруту, логистике и холодильной цепи.
Следует также учитывать структуру доходов существующих импортеров. Например, согласно отчетности «Балади», розничные сети обеспечивают около 21% ее выручки, тогда как основная часть деятельности приходится на институциональный рынок — рестораны, гостиницы и кейтеринговые компании. Даже если «Шуферсаль» сократит закупки, это вряд ли подорвет всю бизнес-модель импортеров.
«Размер становится слабостью»
Источники в отрасли отмечают, что другие торговые сети уже занимаются прямым импортом, но параллельно продолжают работать с крупными поставщиками. «Импорт мяса — это специализация, требующая времени, — поясняет эксперт. — Наличие масштаба не означает, что логистика приспособлена к такой задаче. Поэтому сети предпочитают полагаться на сертифицированных импортеров, таких как «Балади» и «Нетто», обладающих всеми необходимыми разрешениями».
На бумаге прямой импорт должен позволить «Шуферсаль» сэкономить на посреднических наценках, которые, по оценкам, составляют 7%-10%. Однако в мясной отрасли размер сети не всегда гарантирует преимущество. «Когда ты гигантская сеть, тебе нужен партнер, умеющий поставлять тонны мяса последовательно, с соблюдением всех стандартов качества и кашрута. В этой нише игроков мало, и они диктуют условия. Размер «Шуферсаль» дает ей силу перед мелкими поставщиками, но в сфере мяса он может превратиться в слабость», — отмечает источник.
Барьеры для импортеров мяса:
-
Разрешение на импорт: каждая партия требует специального ветеринарного одобрения.
-
Контроль в порту: проверка условий транспортировки и холодильной цепи.
-
Кашрут и хранение: необходимость лицензированных складов и соблюдение религиозных норм.
Тем не менее, полностью исключать ущерб для «Балади» было бы неразумно. Даже если компания не окажется на грани краха, снижение доходов и рентабельности выглядит вероятным.
На фоне происходящего остается одна из самых тяжелых структурных проблем — кашрут. Как сообщал «Глобс», в отрасли существует острая нехватка шохетов (резников), сертифицированных для работы за границей, что связано с закрытием профильной школы при Раввинате. Это создает «бутылочное горлышко»: даже при желании импортировать самостоятельно сеть не может легко обойти необходимость в командах шохетов и машгиахов (контролеров кашрута).
Для «Шуферсаль» этот шаг вписывается в стратегию братьев Йоси и Шломи Амир: укрепление частной торговой марки и сокращение зависимости от крупных поставщиков. Если инициатива увенчается успехом, она может стать сигналом для других сетей и усилить давление на импортеров. Если же возникнут регуляторные или операционные трудности, это лишь подтвердит устоявшееся мнение, что импорт мяса — это сложная специализация, а не просто закупка товара за рубежом. В конечном итоге, этот шаг не обязательно приведет к немедленному снижению цен для потребителя.
В компании «Балади» прокомментировали ситуацию так: «Мы действуем через множество каналов распространения, как на розничном, так и на институциональном рынке, и характеризуемся широкой диверсификацией клиентов и продуктов. Параллельно компания продолжает развивать двигатели роста для поддержания тенденции увеличения доходов и прибыли».
