Смешанная динамика в Азии и рост фьючерсов в США

Обзор торгов: отчеты, тенденции, индексы, акции, облигации, валюта, сырье и рекомендации аналитиков.

08:00

В Азии сегодня утром наблюдается смешанная динамика: индекс KOSPI перешел к росту примерно на 1,2% после отрицательного открытия, в Японии индекс Nikkei демонстрирует незначительный рост, индекс Hang Seng в Гонконге остается без изменений. Фьючерсы в Нью-Йорке в настоящее время торгуются с небольшим ростом.

Вчера Уолл-стрит отступила от пиковых значений на фоне роста цен на нефть и более высоких, чем ожидалось, данных по инфляции в США за апрель. Индекс Nasdaq завершил торги снижением на 0,6%, S&P 500 — на 0,1%, а индекс Доу-Джонса закрылся с небольшим ростом. Снижение возглавили технологические акции, биржевой фонд XLK упал на 1,5%. Напротив, зафиксирован рост акций энергетического сектора и здравоохранения.

Резкое ралли на фондовых рынках со времен дна, вызванного войной, начинает проявлять признаки перегрева, особенно в технологическом секторе. Скачок почти на 70% в акциях производителей чипов с конца марта уже вызвал призывы к осторожности на фоне опасений, что конфликт с Ираном может замедлить рост и усилить инфляционное давление. Несмотря на текущее снижение, акции таких компаний, как Intel, Qualcomm и Micron Technology, все еще выросли более чем на 50% за последний месяц. Индекс полупроводников SOX упал примерно на 3%.

По словам Джея Хэтфилда, генерального директора Infrastructure Capital Advisors, эта коррекция была почти неизбежной: «Жадность приходит в сезон отчетности, а страх следует за ней».

Корпоративные новости

Неудачный день для ряда израильских компаний на Уолл-стрит:

• Camtek упала в ходе торгов, несмотря на сильный отчет. Падение объясняется прогнозом, который инвесторы сочли недостаточным после масштабного скачка акций, выросших за последние 12 месяцев более чем на 130%.

• Торговая платформа eToro упала после публикации результатов за первый квартал: чистая выручка выросла на 19% до 258 миллионов долларов, чистая прибыль — на 37% до 82 миллионов долларов.

• Via, компания, предоставляющая решения для умного общественного транспорта, зафиксировала рост выручки на 29% при увеличении чистого убытка на 23%.

Другие акции:

Акции GameStop упали после того, как eBay отклонила предложение о поглощении на сумму 56 миллиардов долларов, назвав его «недостоверным и непривлекательным». Акции Under Armour снизились после сообщения об убытке в 3 цента на акцию при выручке 1,17 миллиарда долларов, что ниже ожиданий аналитиков. Акции On Holding упали, несмотря на отчет, превзошедший прогнозы, из-за фиксации прибыли инвесторами.

---

Рынки облигаций и сырья

На рынке облигаций США вчерашний показатель инфляции подтолкнул доходность 10-летних казначейских облигаций к пикам года — около 4,46%. Рынок фьючерсов на процентную ставку указывает на вероятность около 37% еще одного повышения ставки в этом году. Эд Ярдени предупреждает, что если доходность продолжит расти, министр финансов Скотт Бессент может рассмотреть возможность сокращения выпусков долгосрочных облигаций.

Рынок облигаций в Великобритании резко упал: доходность 30-летних облигаций (Gilts) коснулась 5,81%, что является максимумом с 1998 года.

Цены на нефть сегодня утром немного снижаются после того, как вчера они пересекли отметку в 100 долларов за баррель на фоне напряженности вокруг конфликта США и Ирана. Контракты на нефть марки Brent выросли на 3,6% до уровня чуть ниже 108 долларов за баррель, WTI — выше 101,5 доллара за баррель.

Амин Нассер, генеральный директор Aramco, заявил, что если Ормузский пролив останется заблокированным после середины июня, рынок нефти не стабилизируется до 2027 года. Он предупредил, что запасы бензина и авиационного топлива могут достичь критически низких уровней к летнему сезону.

Макроэкономика

Индекс потребительских цен в США вырос на 0,6% в апреле, годовая инфляция достигла 3,8% — это самый высокий темп с мая 2023 года. Рост связывают с удорожанием энергоносителей из-за конфликта с Ираном.

Йони Фаннинг, главный стратег банка «Мизрахи-Тефахот», отмечает, что этот показатель вряд ли существенно изменит ближайшие решения ФРС. Тем временем Сенат США утвердил назначение Кевина Уорша членом Совета управляющих ФРС, что приближает его к должности председателя центрального банка.