SpaceX планирует крупнейшее в истории IPO на бирже Nasdaq 12 июня
Ракетно-космическая компания SpaceX Илона Маска готовится к первичному публичному размещению акций на бирже Nasdaq, намеченному на 12 июня. Ожидается, что сделка станет крупнейшей в истории с целевой оценкой компании до 2 триллионов долларов.
Ракетно-космическая компания Илона Маска, SpaceX, планирует провести первичное публичное размещение (IPO) своих акций 12 июня на бирже Nasdaq. Об этом агентству Reuters сообщили источники, знакомые с ходом подготовки сделки. Ожидается, что это размещение станет одним из самых значимых событий на рынке за последние годы и задаст тон для других технологических гигантов, включая Anthropic и OpenAI, которые также готовятся к выходу на биржу.
Дебют SpaceX приходится на период восстановления рынка IPO после двух лет высокой волатильности, вызванной тарифной политикой США и геополитической неопределенностью. Компания, которая будет торговаться под тикером «SPCX», ускорила график подготовки: публикация проспекта ожидается в следующую среду, роуд-шоу начнется 4 июня, а старт продаж запланирован на 11 июня.
Ускорение процесса стало возможным благодаря оперативной проверке документов Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Ранее тикер «SPCX» принадлежал биржевому фонду (ETF) компании Tuttle Capital Management, однако после смены ими тикера на «SPCK» в апреле возникли предположения о том, что SpaceX займет освободившееся обозначение. В марте Reuters сообщало, что SpaceX склоняется к выбору Nasdaq в стремлении быстрее войти в индекс Nasdaq 100.
Для Nasdaq это IPO станет важной победой в конкуренции с Нью-Йоркской фондовой биржей (NYSE). Успеху способствовало внедрение новых правил «fast entry», позволяющих крупным компаниям ускоренно включаться в индекс Nasdaq 100. Аналогичные меры для стимулирования рынка IPO ранее приняли операторы Dow Jones, S&P и FTSE Russell.
Согласно рыночным оценкам, SpaceX планирует привлечь около 75 миллиардов долларов при общей рыночной капитализации компании в 1,75–2 триллиона долларов. Это сделает размещение крупнейшим в истории, превзойдя показатели IPO саудовской компании Aramco в 2019 году, которая привлекла 25,6 миллиарда долларов при оценке в 1,7 триллиона долларов. Ведущими андеррайтерами сделки выступают J.P. Morgan, Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley и Goldman Sachs, а также еще 16 финансовых институтов.
