Группа «Тидхар» привлекла 1,5 млрд шекелей на институциональном этапе выпуска облигаций

Строительный холдинг «Тидхар» (Tidhar Group), одна из крупнейших и ведущих девелоперских групп в Израиле, успешно завершил институциональный этап размещения двух новых серий облигаций (Серия А и Серия Б). Компания получила от институциональных инвесторов обязательства на сумму 1,5 миллиарда шекелей при совокупном спросе, достигшем 2,1 миллиарда шекелей.

Облигации будут выпущены с годовой процентной ставкой 2,68% и 2,99%, что представляет собой спред около 1% к доходности аналогичных по дюрации государственных облигаций, привязанных к индексу потребительских цен (ИПЦ). Публичный этап размещения запланирован на среду этой недели.

Параметры облигационных выпусков

В рамках институционального раунда привлеченные средства распределились следующим образом:

• Серия А (короткая): привлечено 1,1 миллиарда шекелей. Средневзвешенный срок погашения (дюрация) составляет 5,6 года, годовая процентная ставка зафиксирована на уровне 2,68%.

• Серия Б (длинная): привлечено около 400 миллионов шекелей. Средневзвешенный срок погашения составляет 8 лет, годовая процентная ставка установлена на уровне 2,99%.

В размещении приняли участие ведущие институциональные инвесторы израильского финансового рынка. Полученные средства будут направлены на финансирование текущей деятельности холдинга и рефинансирование существующей задолженности. Ведущими андеррайтерами выпуска выступили компании Discount Underwriting и Leader Underwriting.

Комментарий руководства

Генеральный директор Tidhar Group Ури Левин заявил:

«Мы признательны институциональным инвесторам, принявшим участие в этом выпуске и вновь выразившим доверие к нашей компании и бизнес-стратегии. Это произошло вскоре после того, как «Тидхар» завершил успешное первичное публичное размещение, ставшее одним из крупнейших на местном рынке недвижимости. Наша группа занимает лидирующие позиции и демонстрирует рост во всех трех сегментах: строительство, девелопмент и доходная недвижимость».

Ранее Ури Левин оказался в центре общественного внимания после своего заявления о том, что цены на жилье в Израиле упали на 20%. Позже выяснилось, что его расчеты учитывали накопленную инфляцию за четыре года, субсидированные условия финансирования и скидки от застройщиков, но полностью исключали вторичный рынок, на долю которого приходится большая часть сделок в стране. После этого Левин скорректировал свои прогнозы, отметив, что ожидает скорого восстановления рынка.