«Тидхар» привлекла 1,7 млрд шекелей в ходе крупнейшего IPO с 2010 года

Группа «Тидхар» завершила первичное публичное размещение акций (IPO) на сумму около 1,7 млрд шекелей. Эта сделка стала крупнейшим размещением на Тель-Авивской фондовой бирже с 2010 года и одной из самых значимых в истории израильского сектора недвижимости. В рамках IPO инвесторам было предложено около 19% акций компании при оценке стоимости в 6,55 млрд шекелей до привлечения средств и около 8 млрд шекелей после.

Спрос превысил 4 млрд шекелей, что в 2,5 раза выше запланированного объема. Основной интерес проявили ведущие институциональные инвесторы, включая «Феникс», «Мигдаль», «Клаль», «Альтшулер Шахам», «Елин Лапидот» и «Мейтав». Ожидается, что текущая рыночная оценка позволит «Тидхар» войти в индексы ТА-90 и ТА-Недвижимость.

Часть привлеченных средств будет направлена на выплату дивидендов в размере 500 млн шекелей акционерам в конце текущего года, а также на погашение мезонинного кредита компании «Харель» на сумму около 150 млн шекелей и финансирование операционной деятельности. Параллельно состоялось вторичное предложение акций (secondary): председатель компании Гиль Гева продал около 3% своей доли за 200 млн шекелей, а страховая компания «Харель» реализовала 1% акций за 65 млн шекелей.

Данное размещение свидетельствует о возвращении местного рынка капитала к крупным сделкам после периода экономической неопределенности, когда компании предпочитали избегать публичного размещения. В преддверии будущих выпусков облигаций «Тидхар» получила рейтинг A от агентства Maalot и A2 от Midroog, что, по прогнозам, позволит сократить затраты на финансирование примерно на 88 млн шекелей в год.

«Высокий спрос является значительным выражением доверия к финансовой устойчивости «Тидхар» и нашей стратегии роста», — заявили председатель компании Гиль Гева и генеральный директор Ури Левин.

Компания «Тидхар», специализирующаяся на жилом строительстве, программах городского обновления, доходной недвижимости и инфраструктурных проектах, отчиталась о портфеле заказов на сумму около 6,5 млрд шекелей и выручке в 2,89 млрд шекелей за 2025 год.