Уполномоченная по вопросам конкуренции: «Банки пытаются держать крепость закрытой, но она начинает давать трещины»

На прошлой неделе в израильской экономике произошло важное событие: Управление по вопросам конкуренции объявило пять крупнейших банков концентрационной группой (олигополией) в сфере розничных услуг. Это решение было принято по завершении процесса проверки, длившегося почти три года. Само объявление не стало сюрпризом для игроков отрасли, поскольку вызов банков на повторные слушания в октябре прошлого года продемонстрировал, что Управление приближается к такому шагу. Тем не менее, это исключительное решение для экономики и первое в своем роде в финансовом секторе. Данный шаг вызвал резкую критику со стороны Банка Израиля, который назвал его «крайним и непропорциональным» и заявил, что речь идет о «чисто декларативном действии», способном отпугнуть инвесторов, не принеся реальной пользы потребителю. Уполномоченная по вопросам конкуренции Михаль Коэн впервые прокомментировала это решение в интервью изданию «Калькалист».

Оценка рыночной структуры

Для объявления концентрационной группы закон требует наличия слабой конкуренции на практике или условий, способствующих ей. На вопрос о том, выполняются ли оба условия на рынке банковских услуг для домохозяйств, Михаль Коэн ответила утвердительно:

«Закон определяет "условия для слабой конкуренции" через характеристики концентрированных рынков, такие как высокие барьеры для входа и перехода. Это рынки, которые определяются как "склонные к координации" — их структура позволяет банкам выравнивать стратегическую линию даже без явного соглашения. Мы утверждаем, что здесь также имеет место слабая конкуренция на практике. Закон позволяет уполномоченному объявлять концентрационную группу на основании структуры рынка, которая поощряет отсутствие конкуренции.»

Коэн подчеркнула, что банки способствуют пассивности клиентов, избегая отражения реальных цен:

«Сегодня, чтобы понять, какова ваша процентная ставка, недостаточно зайти на сайт банка — вам нужно идентифицироваться. Даже если вы видите ставки, которые банки публикуют онлайн, как только вы позвоните, вы получите другое предложение. Это отсутствие прозрачности служит интересам банков.»

Меры по усилению конкуренции

Управление установило ряд мер в области депозитов: запрет на дискриминацию в процентных ставках, обеспечение доступа к информации о денежных фондах, облегчение перехода между банками и защита «денежных центров».

«Цель состоит в том, чтобы был простой продукт: существенная прозрачность, при которой вы знаете, что цена здесь X, а здесь Y, и что кто-то другой не получит лучшую цену только потому, что он торговался. Запрет на дискриминацию гарантирует, что цена на сайте будет той ценой, которую вы получите, независимо от ваших навыков ведения переговоров», — пояснила уполномоченная.

На критику Банка Израиля о том, что инструкции дублируют уже принятые меры, Коэн ответила:

«Одна важная вещь, которая у них отсутствует, — это запрет на дискриминацию, и это сердце прозрачности. Кроме того, мы добавили обязанность активно уведомлять клиента в "точках принятия решения", а также тему "денежных центров", которая позволяет населению объединяться и получать процентную ставку как у крупного бизнеса.»

Будущее банковского сектора

Коэн признала, что успех инструкций во многом зависит от потребительской активности, которую банки пытаются ограничить. Тем не менее, она видит признаки перемен:

«Стремление банков состоит в том, чтобы держать банковскую крепость закрытой — они закрывают клиента внутри с его корзиной услуг. Мы начинаем видеть финтехи, которые взламывают эту оболочку и выводят клиентов для покупки отдельного продукта. Это то, что пытаются сделать наши инструкции — превратить депозит в разделяемый продукт. Если у нас будет основание для дополнительных инструкций, мы рассмотрим все, что поможет конкуренции и потребителю и помешает банкам злоупотреблять своей силой.»