Фонды Повышения Квалификации

Июль стал спокойным месяцем на рынках: индекс Тель-Авив 35 вырос примерно на 2%, в то время как американские индексы закрылись с незначительным снижением. В таблицах доходности это выразилось в минимальных колебаниях, где доли процента определили лидеров и аутсайдеров.

Июль был позитивным месяцем на местном рынке, однако укрепление шекеля принесло выгоду структурам, ориентированным на зарубежные активы, и фондам, отслеживающим индекс S&P 500. Несмотря на отрицательную доходность, инвестиционные дома «Альтшулер Шахам» и «Ялин Лапидот» вновь продемонстрировали результаты лучше, чем у конкурентов.

Прогноз доходности фондов повышения квалификации в июле составляет около -0,5% для общего направления и -0,9% для акций. При этом направление S&P 500 может вырасти на 2,4% благодаря укреплению доллара. Разбираемся в результатах фондов и налоговых преимуществах этого инструмента.

Июнь стал непростым периодом для вкладчиков фондов повышения квалификации (кранот иштальмут) на фоне падения индекса ТА-35 на 8,7%. Несмотря на общую волатильность, компания «Альтшулер Шахам» показала лучшие результаты, став единственной организацией с положительной доходностью в 0,04% в общем инвестиционном направлении.

Бурный рост индексов Nasdaq и S&P500 обеспечил израильским фондам повышения квалификации среднюю доходность в 8,42% по акциям только за апрель. Лидером с начала года стал фонд «Клаль Битуах ве-Финансим», в то время как эксперты предупреждают о рисках, связанных с ценами на нефть и геополитической нестабильностью.

После слабой динамики в марте, апрель 2026 года стал для фондов повышения квалификации самым успешным месяцем за последние шесть лет. Страховая компания «Харель» совершила прорыв, возглавив таблицу доходности с показателем более 9% в портфелях акций.

Министерство финансов и фонды учителей достигли компромисса по распределению 4,5 миллиардов шекелей избыточных средств. Однако из-за юридических споров и сложности процедур учителя рискуют не получить положенные им выплаты в ближайшие годы.