Аарон Франкель готовит «Ювижн» к выходу на NASDAQ с оценкой до 3,5 млрд долларов
Аарон Франкель ведет переговоры с израильскими институциональными инвесторами о вложении средств в оборонную компанию «Ювижн» (UVision). Сделка, оценивающая производителя дронов-камикадзе в 2,5–3,5 млрд долларов, призвана закрепить референтную стоимость перед планируемым IPO на бирже NASDAQ.
С прицелом на NASDAQ и на фоне глобальных военных конфликтов Аарон Франкель продвигает привлечение 3–4 израильских институциональных структур в капитал оборонной компании «Ювижн» (UVision). Компания специализируется на разработке и производстве барражирующих боеприпасов — ударных дронов-камикадзе, способных наводиться на цель и поражать её. Как стало известно изданию «Калькалист», переговоры ведутся с «Клаль Битуах», «Мигдаль Битуах», «Мейтав» и «Мор Гмель ве-Пенсия», а обсуждаемая оценка компании составляет 2,5–3,5 миллиарда долларов.
Ранее сообщалось, что Франкель готовит листинг компании на NASDAQ. Для реализации этой стратегии «Ювижн» под руководством Рана Гозали привлекла американский инвестиционный банк J.P. Morgan, который возглавит размещение. Текущие переговоры с институционалами призваны зафиксировать референтную стоимость перед IPO, при этом компания стремится провести публичное размещение по более высокой оценке. В рамках формируемых договоренностей Франкель, которого сопровождает IBI Underwriting, предоставит инвесторам механизмы защиты: в случае проведения IPO по оценке ниже текущей, институционалы получат компенсацию в виде опционов, покрывающих разницу в цене.
Франкель считает выход на биржу по более высокой стоимости в течение года реалистичным сценарием. Чтобы избежать значительного размытия доли, переговоры сосредоточены на продаже 5% акций компании. Некоторые институционалы настаивают на оценке в 2,5 миллиарда долларов, однако другие готовы к более высокой цене, учитывая крупный контракт с армией США, а также рыночные показатели компании «Некст Вижн», торгующейся в Тель-Авиве с капитализацией около 9 миллиардов долларов.
В рамках подготовки к сделке представители институциональных структур посетили штаб-квартиру «Ювижн» в Эмек-Хефер, где ознакомились с деятельностью компании. Напомним, что в октябре 2025 года «Ювижн» совместно с американской компанией «Мистраль» подписала пятилетний контракт с армией США на сумму 982 миллиона долларов.
«Ювижн» была приобретена Аароном Франкелем в 2010 году через компанию «Магнус» и с 2011 года работает под его контролем. Последние полтора года компанию возглавляет Ран Гозали, обладающий 30-летним опытом работы в «Рафаэль», где он занимал посты старшего вице-президента и члена правления. На посту генерального директора он сменил Ави Мизрахи, руководившего компанией пять лет.
Председателем совета директоров является Илан Гипман, доверенное лицо Франкеля. В совет также входят бывший командующий ВМС и экс-гендиректор «Рафаэль» Йедидия Яари, а также Яир Рамати и Яир Дубстер.
За последнее десятилетие «Ювижн» стала значимым игроком на рынке барражирующих боеприпасов, в частности благодаря семейству продуктов «Хиро» (HERO). Эти платформы сочетают характеристики БПЛА и управляемой ракеты: система способна находиться над целью, собирать разведданные в реальном времени и наносить точный удар. Важным преимуществом является возможность отмены атаки и безопасной посадки аппарата для повторного использования.
Войны в Украине, Иране, Ливане и секторе Газа, продолжающиеся с 2022 года, привели к существенному росту глобального спроса на беспилотные системы и средства защиты от них.
