Азиатские биржи растут, цены на нефть снижаются после заявлений Дональда Трампа
Азиатские рынки демонстрируют уверенный рост, следуя за позитивной динамикой Уолл-стрит. Инвесторы отреагировали на слова Дональда Трампа о готовности Ирана к переговорам, что привело к снижению цен на нефть ниже 100 долларов за баррель.
Азия
Азиатские биржи фиксируют значительный рост этим утром, отражая позитивный настрой на Уолл-стрит, зафиксированный вчера вечером. Биржа Токио подскакивает примерно на 2,3%; биржа Сеула взлетает примерно на 3% после того, как некоторое время назад она вновь преодолела отметку в 6 000 пунктов; биржи в Гонконге и Шанхае поднимаются примерно на 0,3%. В то же время цены на нефть снижаются на величину до 2,5% и торгуются ниже порога в 100 долларов за баррель.
Уолл-стрит
На Уолл-стрит ведущие индексы открыли день снижением котировок, но завершили его в «зеленой зоне» после того, как президент Дональд Трамп подтвердил в беседе с журналистами, что параллельно с морской блокадой Ормузского пролива все еще ведутся переговоры с Ираном. «Иранцы позвонили нам, правильные люди — они хотят работать над соглашением», — заявил он.
В ночь с понедельника на вторник вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью сети Fox, что следующие шаги в рамках контактов между США и Ираном зависят от Тегерана. «Будем ли мы проводить дополнительные беседы, придем ли мы в конечном итоге к сделке — я действительно думаю, что мяч на стороне иранцев, потому что мы многое положили на стол», — сказал Вэнс.
По завершении торгового дня вчера Nasdaq подскочил примерно на 1,2%, S&P 500 поднялся примерно на 1%, а Dow Jones прибавил к своей стоимости около 0,6%. Все сектора S&P 500 завершили день в «зеленой зоне», при этом рост возглавили технологический и финансовый сектора, каждый из которых подскочил примерно на 1,7%. Единственные два сектора, завершившие день в «красной зоне» — это те, которые традиционно считаются защитными: сектор инфраструктуры (-1,2%) и сектор основных потребительских товаров (-1%).
В целом вступление в силу морской блокады США в Ормузском проливе в 17:00 не вызвало значительной реакции на рынках, как и угроза Дональда Трампа уничтожать любое иранское судно, которое попытается ее нарушить. Джеймс Рэган, главный ко-директор по инвестициям в D.A. Davidson, сообщил экономическому сайту MarketWatch, что инвесторы вернули себе часть уверенности в том, что напряженность между США и Ираном не обострится в ближайшей перспективе. «Я думаю, есть ощущение, что шаг с попыткой закрыть Ормузский пролив — это все еще лишь тактика переговоров в попытке вернуть всех немного ближе к столу».
Технологический сектор
Среди технологических акций, выделившихся вчера, можно найти несколько ключевых имен в области ИИ, среди них Microsoft, Palantir, Oracle и Intel. Акции гиганта облачных вычислений Oracle резко взлетели после того, как компания представила часть своих возможностей ИИ на саммите Customer Edge Summit. В CNBC сообщили, что компания сделала акцент на своей платформе на базе ИИ, Oracle Utilities Opower, отметив, что она помогла клиентам в секторе бытового электроснабжения сэкономить 369 миллионов долларов в 2025 году. Акции Intel зафиксировали вчера девятый по счету положительный торговый день с совокупным ростом на 58% за полторы недели, и, согласно CNBC, компания находится на пути к своей лучшей серии по крайней мере с 70-х годов.
Также акции ведущих компаний в сферах программного обеспечения и кибербезопасности, которые подверглись значительному давлению в конце прошлой недели на фоне новых разработок компании ИИ Anthropic, зафиксировали заметное восстановление, среди них Palo Alto, ServiceNow, CrowdStrike и другие. Биржевой фонд IGV, отслеживающий акции программного обеспечения, зафиксировал заметное восстановление и поднялся примерно на 5,4%, хотя он все еще торгуется на своем самом низком уровне примерно за два года.
Хосе Торрес, старший экономист Interactive Brokers, сказал MarketWatch, что технологические акции продемонстрировали опережающую динамику из-за «ослабления экономических основ, которое сдерживает вовлеченность покупателей в большинстве других секторов акций». Хосе объяснил, что «участники рынка хотят быть акционерами компаний, которые могут пережить среду высоких процентных ставок, растущих цен на нефть и циклического замедления», и отметил, что акции крупных технологических компаний соответствовали этим критериям.
Несмотря на сильные показатели финансового сектора вчера, акции Goldman Sachs упали после публикации отчетов за первый квартал; это произошло несмотря на то, что финансовые результаты превзошли прогнозы аналитиков. Согласно CNBC, причина падения акций кроется в том, что торговля в подразделении фиксированного дохода, валют и товаров (FICC) банка составила 4,01 миллиарда долларов — показатель значительно ниже ожиданий аналитиков, опрошенных FactSet, который составлял 4,92 миллиарда долларов.
Рынок американского долга
На рынке американского долга доходность государственных облигаций открыла торговый день небольшим ростом, но после слов Дональда Трампа тенденция изменилась, и они завершили день небольшим снижением. Доходность десятилетних облигаций упала более чем на 2 базисных пункта до уровня 4,29%, в то время как доходность двухлетних упала на аналогичную величину до уровня 3,77%.
Этим утром доходность продолжает снижаться: доходность десятилетних облигаций падает примерно на 2 базисных пункта до уровня 4,27%, в то время как доходность двухлетних падает на один базисный пункт до уровня 3,76%.
Рынки товаров и валют
Шекель, который коснулся 30-летнего максимума в конце недели (вследствие временного прекращения огня и сообщения о переговорах с Ливаном), укрепился вчера примерно на 0,4% по отношению к доллару параллельно с ростом на Уолл-стрит, и этим утром его курс составляет 3,03 шекеля. Индекс доллара (DXY), оценивающий его силу по отношению к корзине избранных мировых валют, снижается этим утром примерно на 0,1%.
Провал переговоров между США и Ираном и блокада, введенная США в Ормузском проливе, привели вчера к возобновлению роста цен на нефть. Сначала цены на нефть резко подскочили и пересекли порог в 100 долларов за баррель, но позже в течение торгового дня, после слов Дональда Трампа, они закрылись ниже него. Нефть марки Brent завершила день около 99 долларов за баррель, в то время как американская нефть завершила день около 98 долларов за баррель. Этим утром цены на нефть снижаются на величину до 2,5%. Нефть марки Brent торгуется около 98 долларов за баррель, в то время как американская нефть торгуется около 96 долларов за баррель.
В то же время золото вчера немного ослабло, несмотря на то, что оно считается «безопасной гаванью» в бурные периоды. Возобновившийся рост цен на энергоносители ведет к ожиданиям, что в ближайшее время в США не будет снижения процентных ставок — а среда высоких ставок давит на цены на золото. Этим утром цена на золото растет примерно на 0,6%, и оно торгуется около 4 770 долларов за унцию.
На рынке криптовалют биткоин растет этим утром почти на 5% и поднимается выше порога в 74 тысячи долларов — его самый высокий уровень примерно за три недели.
Макроэкономика
Сегодня в 15:30 по израильскому времени в США будет опубликован индекс цен производителей за март, который отразит влияние войны против Ирана на инфляцию на оптовом уровне. Согласно MarketWatch, медианный прогноз предполагает резкий месячный рост на 1,1%.
Напомним, что индекс потребительских цен за март, опубликованный в прошлую пятницу в США, указал на рост на 0,9% — самый большой месячный скачок с июня 2022 года. Таким образом, годовой темп инфляции вырос до 3,3%, что значительно выше целевого показателя стабильности цен Федеральной резервной системы (2%). Александра Уилсон-Элизондо из Goldman Sachs прокомментировала индекс цен и заявила CNBC, что «возможно, это будет лучший показатель инфляции, который мы увидим в течение некоторого времени, поскольку он может лишь частично отражать полную силу конфликта с Ираном». По ее словам, «у ФРС есть возможность быть терпеливой и любая веская причина поступать именно так».
В прошлую пятницу также был опубликован индекс потребительских настроений Мичиганского университета за апрель, который резко упал до 47,6 пункта — самого низкого показателя индекса за всю историю с начала его публикации около 50 лет назад. Однако главный экономист «Мейтав» Алекс Забежинский отметил в своем еженедельном обзоре, что американский потребитель ослаб еще до войны, и что данные из США указывают на то, что «традиционная» экономика (за пределами инвестиций в технологический сектор) находится в тренде снижения.
«В последние четыре месяца зафиксирован почти застой в реальных потребительских расходах; выделяется своей слабостью циклическое потребление», — пишет он. В то же время текущее потребление товаров сократилось с августа прошлого года из-за «ухудшения финансового положения потребителя и последствий пошлин», добавляет Забежинский, который также отмечает эрозию доходов домохозяйств и удар по покупательной способности американского потребителя. Слабость доходов «отражает тенденции на рынке труда, где ослабление спроса на работников действует в сторону сдерживания роста заработной платы», пишет он. Другим влияющим фактором, по его словам, является фондовый рынок, который «перестал приносить прибыль инвесторам» в последние месяцы. «Совокупность всех воздействий и война привели к ситуации, когда потребительские настроения упали в марте до своего самого низкого уровня в истории».
