Bit и PayBox: рост комиссий, убытки и перспективы перемен
Банки «Апоалим» и «Дисконт» предпринимают шаги по сокращению убытков от своих платежных приложений Bit и PayBox, повышая комиссии и вводя лимиты на переводы. Эксперты отмечают, что кардинальные изменения на рынке произойдут лишь после перехода на прямые банковские переводы, что позволит снизить зависимость от кредитных карт.
Два популярных платежных приложения, Bit и PayBox, стали в последние годы основным каналом денежных переводов между физическими лицами в Израиле, а их совокупные годовые обороты достигают десятков миллиардов шекелей.
Теперь, после многих лет, в течение которых банки — «Апоалим» (владелец Bit) и «Дисконт» (владелец PayBox) — несли убытки в сотни миллионов шекелей, они перешли к стратегии оптимизации расходов. Результатом стало повышение стоимости услуг для населения в случае с Bit и ужесточение условий использования PayBox.
● Волна увольнений: около четверти сотрудников технологической компании, работавших с банком Esh, получили уведомления о предстоящих слушаниях перед увольнением.
● Утвержден пониженный налог на банки: «Апоалим» и «Леуми» выплатят в бюджет почти по миллиарду шекелей каждый.
На прошлой неделе банк «Апоалим» увеличил комиссию для получателей платежей в Bit с 0,6% до 0,8% (для тех, чей годовой объем поступлений превышает 25 тысяч шекелей). Ранее, в октябре прошлого года, банк «Дисконт» ограничил ежемесячные переводы в PayBox суммой в 1000 шекелей.
Общественный оборот достигает 40 миллиардов шекелей в год
Согласно отчетности за 2025 год, Bit остается ведущим платежным приложением в Израиле, обслуживающим около 3,5 миллионов активных пользователей. Хотя финансовые результаты Bit не публикуются отдельно, предполагается, что приложение все еще убыточно для банка «Апоалим», несмотря на введение комиссий. Около трех лет назад, до начала сбора комиссий, ежегодные убытки банка от этого актива оценивались в 100 миллионов шекелей.
Банк «Дисконт» владеет PayBox на 100% после выкупа доли сети «Шуферсаль». В прошлом году число активных пользователей PayBox выросло на 13,3%, достигнув 1,7 миллиона человек. Оборот денежных переводов составил 8,9 миллиарда шекелей (рост на 8,5%). Тем не менее, накопленный убыток PayBox за последние пять лет превысил 300 миллионов шекелей.
Почему банки несут убытки?
Основная причина заключается в использовании кредитных карт для транзакций: за каждый перевод банки выплачивают комиссию компаниям-эмитентам. По оценкам, перевод 3000 шекелей обходится банку примерно в 11 шекелей. При годовом обороте в обоих приложениях общие расходы составляют 120–130 миллионов шекелей в год. Хотя банкам удалось сократить эти издержки вдвое с начала десятилетия, они продолжают субсидировать переводы для большинства пользователей.
В «Апоалим» подчеркивают, что обновление тарифов затронет лишь около 7% пользователей, чья активность носит коммерческий характер. При этом установлен максимальный лимит переводов в 100 тысяч шекелей в год, что ограничивает размер комиссии 600 шекелями.
В PayBox выбрали иной путь: для перевода сумм свыше 1000 шекелей в месяц пользователям предлагается оформить цифровую кредитную карту «PayBox Plus», которая не требует ежемесячной платы за обслуживание.
«Стратегический актив» и будущее регулирование
Несмотря на убытки, «Апоалим» называет Bit «стратегическим активом», так как две трети пользователей приложения не являются клиентами банка. Оба приложения предлагают инструменты для сбережений: в PayBox можно получать до 6% годовых при соблюдении условий по обороту карты, а в Bit — от 3,5% до 3,75% на краткосрочные депозиты.
Ожидается, что в текущем году Банк Израиля утвердит новые правила, которые позволят осуществлять переводы напрямую с банковского счета через систему MASAV (Банковский клиринговый центр). Это позволит пользователям подтверждать списание средств напрямую со счета, а банкам — снизить стоимость перевода 3000 шекелей с 11 шекелей до 4 агорот.
