От паники к возможностям: как отчеты софтверных компаний изменили нарратив об ИИ

Четыре софтверные компании из разных сфер опубликовали на прошлой неделе свои финансовые отчеты: Salesforce, CrowdStrike, Okta и Elastic. Все четыре представили отличные результаты, но, что более важно, доказали, что ИИ — это в меньшей степени угроза для сектора программного обеспечения и в большей степени потенциал для беспрецедентного роста.

Аббревиатура ИИ, несомненно, вызывает трепет у всех софтверных компаний. Предупреждения о влиянии искусственного интеллекта на бизнес давно перестали быть теорией. Модели чат-ботов, во главе с Claude от Anthropic, оказывают серьезное давление на сектор. Оно ощущалось и на бирже: биржевой фонд IGV, отслеживающий сектор программного обеспечения в США, к середине апреля упал почти на 30%. Однако с того момента началась постепенная тенденция к восстановлению, достигшая пика на прошлой неделе с публикацией отчетов компаний, доказавших, что они не только выживают в условиях революции, но и возглавляют ее.

От внедрения Claude до рекордного спроса на кибербезопасность

Начнем с крупнейшей — Salesforce. Компания, владеющая облачной платформой для управления взаимоотношениями с клиентами, представила отличные результаты в среду, однако главным триггером оптимизма рынка стало сообщение о сотрудничестве с Anthropic и внедрении популярной модели Claude в различные платформы компании. На следующий день акции выросли примерно на 22% — это второй по величине дневной рост за всю историю.

Помимо Salesforce, в среду отчитались CrowdStrike, специализирующаяся на кибербезопасности и облачных технологиях, а также Okta, компания по обеспечению цифровой идентификации. Обе компании значительно превзошли прогнозы. Акцент был сделан на решениях по защите ИИ-приложений в случае с CrowdStrike и на обеспечении безопасности идентификации ИИ-агентов в случае с Okta.

В пятницу отчиталась компания Elastic. Она также показала сильные результаты, но ключевым показателем стал тот факт, что доля клиентов, использующих ИИ-инструменты компании, увеличилась почти вдвое.

Не все софтверные акции равны

Если посмотреть на биржевой фонд IGV, то сам фонд находится почти на пике. В нем можно найти акции, которые уже достигли максимума, такие как Palo Alto и CrowdStrike; акции, близкие к максимуму, такие как Microsoft и Palantir; но также немало бумаг, которые значительно далеки от пика. Среди прочих там можно найти Salesforce, Oracle, Adobe и AppLovin.