«Дораль Энергия» покупает «Зефирус» за миллиард шекелей
Компания «Дораль Энергия» расширяет свое присутствие в Европе, приобретая 55,88% акций компании «Зефирус» за 1,018 миллиарда шекелей. Сделка обеспечит фонду «Таши» прибыль в размере около 700 миллионов шекелей после восьми лет владения активом.
Компания «Дораль Энергия», специализирующаяся на солнечной энергетике и системах хранения энергии преимущественно в США и Израиле, объявила о расширении деятельности в Европе. Компания завершила сделку по приобретению «Зефирус» — владельца инфраструктуры для производства электроэнергии из ветра и солнца, чьи основные активы сосредоточены в Польше.
В рамках сделки «Дораль» выкупила 55,88% акций «Зефирус» за 1,018 миллиарда шекелей. Продавцом выступил фонд «Таши», который владел компанией с августа 2018 года и, по оценкам, получит прибыль в размере около 700 миллионов шекелей. На фоне этих новостей акции «Дораль» выросли на 4,24%, а «Зефирус» — на 4,54%.
Финансирование сделки было структурировано через целевую корпорацию под управлением «Дораль» при участии группы «Феникс Финанс». Последняя предоставила кредит в размере 400 миллионов шекелей сроком на 5 лет, получив взамен 18% акций целевой корпорации в обмен на 111 миллионов шекелей.
«Кредит "Феникса" целевой корпорации в размере 400 миллионов шекелей предоставлен сроком на 5 лет. Кредит обеспечен, среди прочего, гарантией компании на сумму до 100 миллионов шекелей. Сделка по финансированию была завершена одновременно с завершением сделки по приобретению контроля над "Зефирус", и кредитные средства были использованы как часть вознаграждения по сделке», — говорится в сообщении «Дораль».
Аналитики отмечают, что значительный рост стоимости энергетических активов в последние годы, вызванный развитием технологий искусственного интеллекта и повышением эффективности возобновляемых источников энергии, позволил фонду «Таши» успешно реализовать инвестицию. Для «Дораль» европейский рынок стал приоритетным из-за роста цен на энергоносители и развития технологий хранения энергии.
Стратегия расширения в Европе
Генеральный директор «Дораль» Йони Ханцис прокомментировал сделку:
«Завершение приобретения контроля над "Зефирус", наряду с присоединением группы "Феникс" в качестве партнера по сделке, отражает способность "Дораль" реализовывать сложные шаги и продолжать расширяться на международных рынках. "Зефирус" представляет собой устоявшуюся платформу в Польше, и связь с ней укрепляет присутствие "Дораль" в Европе и создает базу для дальнейшего роста в значительных объемах. У "Дораль" есть конкурентные преимущества и доказанный опыт в разработке новых проектов, включая интеграцию систем хранения, и мы намерены действовать в полную силу для расширения нашей деятельности в Европе в ближайшие годы, максимально используя высокий спрос на зеленую электроэнергию».
Юридическое сопровождение сделки осуществляли фирмы «Герцог, Фокс, Неэман и соавт.» (для «Дораль»), «Мейтар» (для «Феникса») и «Агмон им Тольчински» (для фонда «Таши»).
