«Дженерейшн», Зоар Леви и институционалы приобретают «Шикун ве-Бинуй Энергия» за 4,2–4,5 млрд шекелей
Фонд «Дженерейшн» совместно с Зоаром Леви и институциональными инвесторами договорился о покупке 100% акций «Шикун ве-Бинуй Энергия». Сумма сделки оценивается в 4,2–4,5 млрд шекелей с возможным дополнительным платежом в 300 млн шекелей.
Зоар Леви через подконтрольную ему компанию «Самит» инвестирует около 1 млрд шекелей в фонд «Дженерейшн», который также привлечет институциональных инвесторов к сделке по приобретению компании «Шикун ве-Бинуй Энергия» («Шув Энергия»). Эти средства станут дополнением к 1 млрд шекелей, уже имеющимся в распоряжении фонда. Общая сумма сделки составит от 4,2 до 4,5 млрд шекелей, включая условный будущий платеж в размере 300 млн шекелей. В результате фонд и «Самит» станут владельцами 100% акций «Шикун ве-Бинуй Энергия», при этом облигации компании на сумму 1 млрд шекелей сохранят статус торгуемых. Меморандум о взаимопонимании планируется подписать в начале следующей недели.
Данная сделка, о которой ранее сообщал «Калькалист», позволит полностью покрыть сольный долг «Шикун ве-Бинуй», составляющий около 3 млрд шекелей. Поскольку доля материнской компании в денежном вознаграждении сопоставима с размером долга «Шикун Энергия», последняя будет исключена из консолидированной отчетности, что может способствовать повышению кредитного рейтинга группы. Кроме того, приток наличности обеспечит капитал для реализации крупных инфраструктурных проектов в США.
«Сделка может достичь оценки в 4,5 миллиарда шекелей при условии выполнения компанией «Шикун ве-Бинуй» поставленных целей в течение ближайших двух лет.»
Генеральный директор Юваль Скорник сохранит свой пост, однако «Дженерейшн», возглавляемый Йоси Зингером и Эрезом Балашей, назначит председателя совета директоров. Фонд станет партнером компании «Эдельтек» Ори Эдельсбурга по электростанции в Рамат-Ховав, где «Шув Энергия» владеет 50% акций. «Дженерейшн» через «Пауэр-Джен» уже контролирует 16,7% компании, эксплуатирующей две электростанции в Алон-Тавор, и 27% электростанции «Рейндир» в Южном Шароне.
Переговоры, которые вел генеральный директор «Шикун ве-Бинуй» Амит Бирман, длились полгода. На момент открытия торгов рыночная капитализация «Шикун Энергия» составляла 4,1 млрд шекелей. Ожидается, что объединенная структура станет транснациональной энергетической группой с активами в Израиле, Польше, Италии, Румынии и США, что обеспечит географическую диверсификацию и новые драйверы роста. Слияние также направлено на расширение совместных проектов по поставке электроэнергии с компанией «Безек» и развитие сферы дата-центров, где обе стороны обладают значительным девелоперским опытом.
