Израильские институциональные инвесторы вложили более миллиарда долларов в оператора дата-центров EdgeConneX

Ажиотаж вокруг сферы искусственного интеллекта (ИИ) находится в самом разгаре. Расходы технологических гигантов на дата-центры, необходимые для поддержки ИИ-революции и обработки огромных объемов данных, стремительно растут. Согласно данным банка Goldman Sachs, к 2030 году технологические гиганты потратят 5,3 триллиона долларов на дата-центры, при этом еще до публикации отчетов за первый квартал текущего года прогнозы составляли 4,5 триллиона долларов.

На этом фоне неудивительно, что местные компании стремятся занять нишу в этой перспективной сфере. Ярким примером является компания по управлению доходной недвижимостью «Мега Ор» под руководством Цахи Нахмиаса, которая одной из первых вошла в этот сектор. Ее акции выросли на 620% всего за три года, достигнув рыночной капитализации в 21 миллиард шекелей, что позволило компании войти в индекс Тель-Авив 35. Наряду с ней, одним из пионеров в этой области стал гигант торговых центров «Азриэли».

На прошлой неделе о выходе в сектор объявила компания по возобновляемой энергии «Солаир», пополнив список подобных организаций, включая «Энлайт», «Нофар», «Дорал», а также компании по недвижимости «Ампа», «Мивне», «Исраэль Канада» и «Кардан Надалан». В эту сферу также инвестируют частные лица, такие как Рами Леви и певец Омер Адам. Параллельно инфраструктурная компания «Римон» начала свою первую деятельность в США, специализируясь на системах охлаждения для дата-центров.

Институциональные инвесторы, управляющие сбережениями населения, также активно наращивают присутствие в секторе. Две недели назад «Мигдаль» сообщила об инвестиции в размере 350 миллионов долларов в компанию EdgeConneX. Как стало известно «Глобс», в раунде также приняли участие другие израильские институциональные инвесторы: инвестиционный дом «Мор» вложил около 330 миллионов долларов, «Мейтав» — 250 миллионов долларов, а страховая компания «Клаль» — около 100 миллионов долларов.

В общей сложности израильские институциональные инвесторы вложили около 1,03 миллиарда долларов в последний раунд финансирования EdgeConneX, что составило около 15% от общего объема привлеченных компанией средств с начала года (около 6 миллиардов долларов). В пересчете на национальную валюту израильские вложения составили около 3,1 миллиарда шекелей.

В текущем раунде также участвовал пенсионный фонд Канады CPPIB, инвестировавший 1,75 миллиарда долларов. Этот фонд является гигантом, управляющим активами на сумму 793 миллиарда канадских долларов (565 миллиардов долларов).

EdgeConneX: ключевые показатели

• Деятельность: строительство дата-центров по всему миру (управляет более чем 90 фермами).

• История: основана в 2009 году, приобретена в 2020 году инвестиционным фондом EQT за 2,5–3 миллиарда долларов.

• Масштаб: работает в США и более чем в 20 странах, штат насчитывает около 470 сотрудников под руководством генерального директора Рэндалла Брокмана.

• Выручка: оценивается в 80 миллионов долларов.

Американская компания EdgeConneX была основана в 2009 году для строительства дата-центров в непосредственной близости к клиентам, однако с тех пор превратилась в глобального игрока. Сегодня она обслуживает крупнейшие облачные и ИИ-компании, такие как Nvidia, Google, Microsoft и Oracle. В 2021 году EdgeConneX начала деятельность в Израиле, приобретя компанию «Глобал Дата Сентер» Моше Лесмана за 350 миллионов долларов.

Рони Закай, менеджер направления неторгуемых активов и инфраструктурного кредитования в «Мигдаль Битуах Финансим», отмечает, что за последние два года в этой сфере произошел качественный скачок. «Все интенсивно входят в этот сектор, а также в энергетику, которая является инфраструктурой для мира ИИ. Мы вложили значительные средства, так как работаем с опытным фондом, представленным во многих странах, что снижает риски», — пояснила она.

Лиор Сосункин, менеджер системы кредитования и инфраструктуры в «Мигдаль», добавил: «Мы давно знакомы с компанией, еще в 2018 году мы предоставили ей финансирование. Значительным преимуществом являются долгосрочные контракты с надежными клиентами».

Тем не менее, в «Мигдаль» осознают наличие рисков. «Мы действуем осторожно, так как не все участники рынка станут победителями. Всегда существует опасение избытка предложения или регуляторных ограничений. Поэтому, чем сильнее и опытнее организация, тем ниже шанс пострадать», — подчеркнула Закай.

Нир Турнер, менеджер направления инфраструктуры в «Мейтав Гмель ве-Пенсия», добавил: «Эта инвестиция — часть нашей диверсификации в реальные инфраструктурные активы. Мы видим спрос, превышающий предложение. Технологические гиганты требуют от операторов дата-центров своевременных поставок, и эта тенденция сохранится. Наличие контрактов с крупнейшими компаниями мира дает уверенность в сделке. Сейчас EdgeConneX — это компания роста, но в будущем она станет своего рода фондом REIT, распределяющим дивиденды».

Институциональные инвесторы Израиля уже имеют опыт работы в этом секторе. «Менора Мивтахим» инвестировала 100 миллионов долларов в фонд IPI и зафиксировала экзит в компании Aligned. Общий объем инвестиций «Мигдаль» в дата-центры достиг 2 миллиардов шекелей, а у «Клаль Битуах» объем прямых неторгуемых инвестиций в этой сфере составляет 400 миллионов долларов в акционерной экспозиции и еще 300 миллионов долларов в виде долговых обязательств.