«Хотят более дешевую модель»: технологические гиганты усиливают конкуренцию с Nvidia
Google представила проект нового серверного чипа для оптимизации работы модели Gemini, что привело к росту акций компании. Параллельно AMD расширяет сотрудничество с Microsoft, поставляя систему Helios для конкуренции с решениями Nvidia в сфере ИИ.
Наступление технологических гигантов за контроль над рынком ИИ набирает обороты, и каждая компания стремится получить решающее преимущество. В последние месяцы усиливаются опасения по поводу «узких мест» в цепочке поставок, а также дефицита чипов и вычислительных мощностей. Растущая зависимость от Nvidia заставляет корпорации искать альтернативные решения. В связи с этим, согласно сообщениям, Google разрабатывает новый серверный чип, предназначенный для оптимальной работы модели Gemini. Параллельно AMD поставляет Microsoft систему Helios — первую в своем роде конкурентную альтернативу популярным продуктам Nvidia. Как эти инновации влияют на рынок?
Google: специализированный чип для Gemini
Технологический гигант Google разрабатывает новый серверный чип, предназначенный для более эффективного и быстрого запуска своей модели искусственного интеллекта Gemini. Согласно публикации в The Information, проект получил название «Frozen v2». Проектирование чипа основано на интеграции компонентов архитектуры Gemini непосредственно на уровне кремния. Этот шаг призван снизить объем вычислений и передачу данных, что позволит значительно ускорить время отклика на запросы.
По оценкам Google, новая система обеспечит в 6–10 раз больше токенов на единицу мощности по сравнению с актуальными чипами TPU компании. Развертывание системы запланировано на 2028 год. Вслед за публикацией акции Google зафиксировали рост на 1,51% на закрытии торгов. В компании отметили: «Мы постоянно исследуем и экспериментируем с инновациями, чтобы обеспечить максимальную производительность и эффективность для пользователей и клиентов», добавив, что не каждый исследовательский проект переходит в серийное производство.
Новая разработка призвана, среди прочего, облегчить дефицит в цепочке поставок, который вызывает серьезные опасения на рынке. Ранее давление доходило до сообщений о готовности Google платить SpaceX почти миллиард долларов в месяц, чтобы справиться с нехваткой мощностей. Наиболее острая нехватка сегодня наблюдается в компонентах памяти. Шаг Google является частью широкой тенденции среди технологических гигантов, стремящихся избежать зависимости от Nvidia. Amazon, например, инвестирует значительные ресурсы в разработку собственных специализированных чипов, включая Graviton, Trainium и Inferentia.
AMD: поиск альтернативы
Еще один вектор борьбы за рынок ИИ исходит от AMD. Сообщается, что производитель чипов готовится поставить новую систему Helios ряду ключевых клиентов, во главе с Microsoft. Система предназначена в основном для этапа вывода (Inference) в моделях ИИ и представляет собой комплексное решение, объединяющее графические процессоры, центральные процессоры, технологию связи и специализированное программное обеспечение.
Согласно CNBC, речь идет о первом значимом конкуренте Nvidia, и Microsoft уже подтвердила интеграцию системы в свои серверные фермы. Вслед за этими сообщениями акции AMD выросли более чем на 4%, а акции Microsoft укрепились на 1%. Объем сделки и точные показатели вычислительной мощности пока не раскрыты, но ожидания AMD высоки: компания прогнозирует, что начиная с 2027 года она будет фиксировать доходы в десятки миллиардов долларов от деятельности в области ИИ в центрах обработки данных, при этом основная часть выручки будет поступать от Helios.
Список клиентов AMD быстро расширяется. Наряду с Microsoft, интегрирующей систему в облачные серверы Azure, в него входят Meta и Oracle. Общим для всех технологических гигантов является острый спрос на доступные вычислительные мощности на фоне ускорения разработки моделей и увеличения бюджетов на исследования. Несмотря на оптимизм, главной проблемой AMD остается сфера программного обеспечения. Даже при превосходном оборудовании Nvidia удерживает решающее преимущество благодаря платформе CUDA, которая считается ведущей в отрасли. Нил Шах, аналитик Counterpoint Research, отметил в эфире CNBC: «С CUDA у Nvidia более крупная экосистема, и она лидирует по сравнению с AMD».
Наряду с гонкой за разработку независимых архитектур, гигантам придется столкнуться с удорожанием производства. Тайваньский производственный гигант TSMC планирует повысить цены на 5–10% начиная с 2027 года, сообщает Nikkei Asia. Этот шаг, призванный компенсировать затраты на энергию, оборудование и строительство заводов за рубежом, как ожидается, еще больше увеличит стоимость инфраструктуры ИИ.
Боится ли Nvidia?
Сергей Ващунок, старший аналитик в Oppenheimer Israel, указывает в беседе с «Глобс» на растущую рыночную тенденцию. «Каждый технологический гигант хочет свою собственную и более дешевую модель», — объясняет Ващунок. — «Компании предпочитают не зависеть от дорогого продукта Nvidia и пытаются разработать независимые решения. Цель не обязательно в том, чтобы победить Nvidia, а в том, чтобы снизить затраты и получить индивидуально адаптированные продукты. Nvidia поставляет одну и ту же систему всем, в то время как технологические гиганты стремятся к уникальному продукту».
Угрожает ли это Nvidia? «Это должно угрожать, но не угрожает в данный момент», — отвечает Ващунок. — «Nvidia остается доминирующим игроком с очень высокой долей рынка и явными преимуществами. Тем не менее, гиперскейлеры взвешивают цены и вопросы эффективности, поэтому вынуждены принимать решения независимо от Nvidia».
