«Леуми Партнерс» возглавит сделку по покупке доли в «Адельтек» при оценке в 10 млрд шекелей
Инвестиционное подразделение банка «Леуми» возглавит группу инвесторов, приобретающих 20% акций энергетической компании «Адельтек». Сделка оценивает компанию не менее чем в 10 миллиардов шекелей и нацелена на подготовку бизнеса к выходу на биржу (IPO).
Крупнейший частный производитель электроэнергии в Израиле и банковская группа «Леуми» готовят масштабную сделку: «Леуми Партнерс» возглавит консорциум по приобретению 20% акций компании «Адельтек». Сумма сделки оценивается в 2–2,4 миллиарда шекелей, что подразумевает рыночную капитализацию компании на уровне не менее 10 миллиардов шекелей.
Сегодня вечером стороны подписали меморандум о взаимопонимании. По словам источников, знакомых с деталями, в группу под руководством «Леуми Партнерс» войдут как местные, так и иностранные финансовые структуры. Основная стратегическая цель сделки — подготовка «Адельтек» к первичному публичному размещению акций (IPO) на бирже.
Часть вырученных от продажи средств будет распределена между владельцами компании, в частности Ури Эдельсбургом, а остальные инвестиции будут направлены на развитие бизнеса: расширение в смежные отрасли, включая создание серверных ферм, развитие солнечной энергетики и строительство заводов по переработке отходов в электроэнергию.
Согласно рыночным данным, между «Леуми Партнерс» и «Адельтек» сложились многолетние партнерские отношения. Ожидается, что банк выступит преимущественно в роли финансового партнера, предоставив «Адельтек» широкую управленческую независимость. В свою очередь, «Адельтек» зарекомендовала себя как компания, способная оперативно реагировать на рыночные изменения при наличии мощной финансовой поддержки.
«Адельтек» является вторым по величине производителем электроэнергии в Израиле, уступая лишь государственной «Электрической компании» (Хеврат ха-хашмаль). В портфель активов компании входят доли в электростанциях «Орот Йосеф» в Рамат-Ховав, «Сорек», «Орот Пнина» («Хагит Мизрах») и «Дорад». Кроме того, компания одержала победу в тендере на строительство дополнительной электростанции в Сореке. В настоящее время «Адельтек» рассматривает возможности экспансии в сектор солнечной энергетики, который демонстрирует значительный рост на фоне спроса со стороны серверных ферм, вызванного развитием технологий искусственного интеллекта.
