В тени опасений перед китайской агрессией: оборонная промышленность готовится к волне заказов из Азии

Парламент Греции должен утвердить на этой неделе решение Совета национальной безопасности (KYSEA), принятое около месяца назад, о закупке систем противовоздушной обороны у Израиля в рамках программы «Щит Ахилла». Как стало известно «Глобс», вопреки ранним сообщениям о сумме в 3,5 миллиарда евро, первая сделка, как ожидается, будет закрыта на сумму около 2,9 миллиарда евро (около 3,4 миллиарда долларов), и за ней могут последовать дополнительные контракты.

Утверждение парламентом в Афинах является финальным этапом, и сразу после него ожидается официальное объявление. Хотя сумма продажи ниже первоначально озвученной, она весьма значительна. Это вторая по величине сделка в истории после продажи системы «Хец-3» Германии, которая включала первый контракт на сумму 3,5 миллиарда долларов, а в декабре прошлого года — дополнительную сделку на 3,1 миллиарда долларов для значительного увеличения темпов производства перехватчиков и пусковых установок.

Сделка с Германией включала одну систему, но контракт с Грецией охватывает три различные системы: «Праща Давида» производства «Рафаэль» для верхнего эшелона, «Барак MX» производства «Таасия Авирит» (Israel Aerospace Industries) для среднего эшелона и «Спайдер» производства «Рафаэль» для нижнего эшелона.

«Праща Давида» имеет дальность действия до 300 км и скорость 2,55 км в секунду (7,5 Маха) и актуальна для перехвата крылатых ракет, самолетов и БПЛА. Крупнейшая сделка по ней до сегодняшнего дня была заключена в августе 2023 года с Финляндией на сумму около 316 миллионов евро. Греции эти и две другие системы необходимы из-за турецкой угрозы, охватывающей всю страну.

Система «Барак MX» обеспечивает защиту от истребителей, вертолетов, БПЛА, крылатых ракет, ракет класса «земля-воздух» и «земля-земля». Она базируется на трех различных перехватчиках: «Барак MRAD» малой дальности (до 35 км), «Барак LRAD» средней дальности (до 70 км) и «Барак ER» (до 150 км). «Барак MX» была продана, например, Азербайджану в ноябре 2023 года за 1,2 миллиарда долларов.

---

Изменение географического баланса

Сделка по «Хец-3» временно повлияла на структуру израильского оборонного экспорта по континентам. Согласно данным СИБАТ (Управления оборонного экспорта Министерства обороны), в 2024 году произошел скачок доли продаж в Европу с примерно 35% до 54% под влиянием увеличения оборонных бюджетов на континенте, но особенно благодаря этой сделке. Напротив, существенное снижение произошло в Азиатско-Тихоокеанском регионе — с 48% до 23%. В прошлом году Азиатско-Тихоокеанский регион снова начал расти до 32%, в то время как Европа достигла 36% от рекордного объема экспорта всех времен — 19,2 миллиарда долларов.

В израильском оборонном ведомстве полагают, что в последнем квартале года продажи резко вырастут, на этот раз в Азиатско-Тихоокеанский регион. Мотивом этого является оценка — на Западе в целом и в американской разведке в частности, — что Китай может вторгнуться на Тайвань в следующем году и дестабилизировать регион. Двумя странами, которые, как ожидается, станут значительными экспортными направлениями в 2027 году, являются главный клиент израильской оборонной промышленности — Индия, и один из наиболее заметных будущих целевых рынков — Япония.

Индия остается первой

Индия импортирует так много продукции из Израиля, что сделка по «Хец-3» с Германией не изменила ее позицию на первом месте. Данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) показывают, что около 29% оборонного экспорта в 2021–2025 годах ушло индийцам, в то время как Германия заняла второе место с примерно 21%. Расчет продаж СИБАТ показывает, что общий объем израильского оборонного экспорта за эти годы составил около 71 миллиарда долларов. То есть Индия импортировала из Израиля оборонных товаров на сумму около 20,6 миллиарда долларов за пять лет, тогда как Германия — на 14,9 миллиарда долларов.

Индийцы сталкиваются с различными пограничными спорами с Китаем, который контролирует около 38 тысяч кв. км, которые Нью-Дели считает своими, в районе Ладакх. В то же время существует вопрос морских путей. Нью-Дели контролирует Андаманские и Никобарские острова, расположенные рядом с оживленным судоходным маршрутом через Малаккский пролив.

Япония и другие рынки

Япония, расстояние до которой от Китая составляет всего около 300 км, также может стать крупным новым покупателем Израиля. В тени растущей китайской агрессии Япония увеличила свой оборонный бюджет в 2020–2026 годах не менее чем на 25%: с примерно 48 миллиардов долларов до примерно 60 миллиардов долларов. Токио сегодня хочет приобрести почти все: ракеты большой дальности, системы ПВО, спутники и беспилотные средства.

Другими потенциально растущими клиентами являются страны, граничащие с Китаем, такие как Вьетнам, Таиланд и Филиппины. В феврале этого года сообщалось, что Министерство обороны Вьетнама заключило контракт с «Рафаэль» на закупку на сумму около 250 миллионов долларов барражирующих боеприпасов «Файерфлай» («Маоз»). В рамках соглашения стороны договорились о производстве боеприпасов на местном заводе. Это международная тенденция, которая проявится и в сделке с Грецией, где около четверти производства планируется осуществлять на местных предприятиях.

Негативный настрой на фондовом рынке

Тем временем, по крайней мере, на фондовом рынке оптимизм, характерный для акций, сменился острым негативным настроением. Индекс «ТА-Оборонные» демонстрирует с начала месяца снижение примерно на 10% и завершает совокупное падение примерно на 13,5% с начала года, и это в полном противоречии с прочной бизнес-инфраструктурой компаний в отрасли.

Диссонанс между пессимизмом в отношении акций сектора и основной деятельностью и реальным спросом снова проявился в прошлую пятницу. Например, «Некст Вижн» сообщила о новом заказе на сумму 5,6 миллиона долларов, а акции упали на 5,5%. Текущая тенденция индекса показывает, что, несмотря на жесткий спрос и новые контракты, рынок сейчас оценивает сектор с осторожностью и подозрительностью, по-видимому, на фоне фиксации прибыли после рекордных уровней.